Kết thúc đợt chào bán ngày 18/8/2025, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII) đã bán toàn bộ 20 triệu trái phiếu chuyển đổi, mã CII425001, với giá 100.000 đồng mỗi trái phiếu.
Tổng số tiền thu về từ đợt phát hành đạt 2.000 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí phát hành, số tiền thực thu của công ty là 1.998,7 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết, toàn bộ nguồn vốn này sẽ được sử dụng để cơ cấu nợ hiện hữu. Riêng khoản tiền nhà đầu tư nộp thừa 743 tỷ đồng sẽ được hoàn trả sau.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025, tổng nợ phải trả của CII ghi nhận gần 27.374 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính dài hạn chiếm khoảng 16.197 tỷ đồng. Việc huy động thêm vốn thông qua kênh trái phiếu chuyển đổi được xem là giải pháp bổ sung nguồn lực để giảm áp lực tài chính cho công ty.
Song song với hoạt động phát hành trái phiếu, CII cũng vừa thực hiện chia thưởng cổ phiếu cho cổ đông. Ngày 6/8/2025, công ty đã phân phối hơn 76,7 triệu cổ phiếu thưởng cho 42.311 cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:14, tức mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ nhận thêm 14 cổ phiếu mới. Dự kiến lượng cổ phiếu phát hành này sẽ được chuyển giao trong tháng 8/2025.
Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá của số cổ phiếu thưởng là hơn 767,4 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được trích từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. Sau đợt phát hành này, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của CII tăng từ gần 548,2 triệu đơn vị lên hơn 624,9 triệu đơn vị. Tương ứng, vốn điều lệ cũng được nâng từ khoảng 5.481 tỷ đồng lên mức 6.249 tỷ đồng.
Trong một diễn biến khác, mới đây CII đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) giải trình về việc giá cổ phiếu tăng trần liên tiếp 5 phiên trong giai đoạn từ 7/8 đến 13/8/2025. Theo doanh nghiệp, đây là biến động khách quan của cung – cầu thị trường chứng khoán.
CII khẳng định, hiện tại hoạt động sản xuất – kinh doanh vẫn diễn ra bình thường theo kế hoạch đề ra. Công ty không có sự thay đổi hay biến động bất thường nào có ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình tài chính cũng như hoạt động kinh doanh.
Trên thị trường, cổ phiếu CII ghi nhận đà tăng mạnh thời gian gần đây. Kết phiên 20/8, CII đạt 24.900 đồng/cp, tăng hơn 74% trong vòng một tháng. Thanh khoản duy trì sôi động với khối lượng giao dịch bình quân gần 40 triệu đơn vị mỗi phiên.
Diễn biến cổ phiếu CII từ đầu năm đến 20/8. (Biểu đồ: TradingView).
