Ảnh minh hoạ. (Nguồn: UPSC).
Theo tài liệu công bố, UPSC dự kiến chào bán hơn 32 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, tức mỗi cổ đông nắm giữ một cổ phiếu được quyền mua thêm một cổ phiếu mới. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị huy động khoảng 320 tỷ đồng. Số cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng, dự kiến thực hiện trong năm 2025 sau khi công ty hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
Nếu phương án được thông qua, vốn điều lệ của UPSC sẽ tăng từ hơn 323 tỷ đồng lên 644 tỷ đồng. Nguồn vốn mới được bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ, bảo lãnh phát hành và các mảng kinh doanh khác.
Ngoài ra, hội đồng quản trị cũng xin ý kiến cổ đông hủy bỏ phương án phát hành trái phiếu ra công chúng từng được thông qua tại đại hội thường niên hồi đầu năm. Thay vào đó, công ty trình phương án phát hành tối đa 300 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng.
Dự kiến, UPSC sẽ chào bán tối đa 3 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Kỳ hạn và lãi suất được ủy quyền cho hội đồng quản trị quyết định. Nguồn vốn thu được sẽ phân bổ một nửa cho hoạt động tự doanh và bảo lãnh phát hành, phần còn lại cho vay ký quỹ.
