Tài chính

Chứng khoán HD chốt giá IPO 38.900 đồng/cổ phiếu, định giá sau phát hành khoảng 1,8 tỷ USD

Chứng khoán HD (HDS) dự kiến chào bán gần 121,8 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Nếu phân phối hết, đợt IPO sẽ huy động hơn 4.737 tỷ đồng, đưa giá trị vốn cổ phần sau phát hành tính theo giá chào bán lên khoảng 47.400 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,8 tỷ USD.

Ý chính

  • Chứng khoán HD dự kiến chào bán gần 121,8 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng, tương đương khoảng 10% vốn điều lệ sau phát hành.

  • Đợt IPO dự kiến huy động hơn 4.737 tỷ đồng, nâng tổng giá trị vốn cổ phần lên khoảng 47.400 tỷ đồng.

  • Công ty dự kiến dùng 60% số tiền thu được để bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ từ quý IV/2026 đến hết quý II/2027.

  • Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu của công ty đạt 3.018 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 2.241 tỷ đồng.

  • Mảng ngân hàng đầu tư đóng góp 1.102 tỷ đồng, chiếm 36,5% tổng doanh thu trong kỳ của Chứng khoán HD.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán HD đã thông qua giá chào bán 38.900 đồng/cổ phiếu và phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán lần đầu ra công chúng để nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tương đương khoảng 10% vốn điều lệ sau phát hành.

Theo phương án được thông qua, HDS dự kiến dành 60% số tiền huy động, tương đương khoảng 2.842 tỷ đồng, để bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ. Công ty dành 10% cho ứng trước tiền bán chứng khoán và phân bổ 30% còn lại theo tỷ lệ bằng nhau cho đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu Chính phủ. Thời gian giải ngân dự kiến từ quý IV/2026 đến hết quý II/2027.

Đọc đầy đủ tại cafef.vn →

Liên quan: HDS HDB Chứng khoán HD HDBank Vikki Digital Bank Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Cùng sự kiện: 4 báo khác nói gì

Chứng khoán HD chốt giá IPO 38.900 đồng/cổ phiếu

Xem toàn bộ sự kiện →
Nguồn: https://cafef.vn/chung-khoan-hd-chot-gia-ipo-38900-dong-co-phieu-dinh-gia-sau-phat-hanh-khoang-18-ty-usd-188261104190854587.chn

Các tin khác

Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều tối 4/11 tại SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt tăng

Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều tối 4/11 tại SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt tăng

Giá vàng trong nước kết phiên ngày 4/11 tăng mạnh, với vàng miếng SJC bán ra tại phần lớn thương hiệu lên 142,4 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với cuối phiên trước. Giá vàng nhẫn cũng tăng 1-2,8 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu, trong khi vàng thế giới tăng gần 2,9%, lên 4.041 USD/ounce.
Điều gì đằng sau cú tăng 4% của giá bạc?

Điều gì đằng sau cú tăng 4% của giá bạc?

Giá bạc thế giới tăng gần 4%, lên sát ngưỡng 51,85 USD/ounce trong phiên giao dịch tại châu Âu ngày 4/11, sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ.
Ngân hàng đối mặt 4 thách thức khi ứng dụng AI

Ngân hàng đối mặt 4 thách thức khi ứng dụng AI

Sau nhiều năm đẩy mạnh số hóa quy trình, nghiệp vụ, các ngân hàng đang mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hướng tới mô hình AI có thể tự thực hiện một số nhiệm vụ dưới sự giám sát của con người. Tuy nhiên, quá trình này đối mặt với 4 thách thức lớn: dữ liệu phân mảnh, quy trình rời rạc, năng lực kiểm soát hành động của AI và bảo đảm chủ quyền dữ liệu...