 |
BitMine bán khoảng 5,22 triệu cổ phiếu ở mức 70,00 USD một cổ phiếu và khoảng 10,4 triệu quyền mua với giá thực hiện là 87,50 USD
Giá bán cổ phiếu phổ thông của BitMine cao hơn 14% so với giá đóng cửa của Cổ Phiếu Phổ Thông BitMine vào ngày 19 tháng Chín năm 2025
BitMine hiện vẫn được hỗ trợ bởi một nhóm các nhà đầu tư tổ chức hàng đầu bao gồm Cathie Wood của ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital và nhà đầu tư cá nhân Thomas "Tom" Lee để hỗ trợ mục tiêu của BitMine là thu mua 5% ETH
LAS VEGAS, ngày 23 tháng Chín năm 2025 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) BitMine Immersion Technologies ("BitMine" hoặc "Công Ty"), một Công Ty Mạng lưới Bitcoin và Ethereum tập trung vào việc tích lũy Tiền Mã Hóa để đầu tư dài hạn, hôm nay đã thông báo vừa ký kết thỏa thuận mua chứng khoán với một nhà đầu tư tổ chức liên quan đến đợt chào bán và bán 5.217.715 cổ phiếu phổ thông của Công Ty, mệnh giá 0,0001 USD một cổ phiếu ("Cổ Phiếu Phổ Thông") ở mức 70,00 USD một cổ phiếu và quyền mua tối đa 10.435.430 Cổ Phiếu Phổ Thông với giá thực hiện là 87,50 USD một cổ phiếu ("Quyền Mua") trong một giao dịch chào bán trực tiếp đã đăng ký ("chào bán"). Với mức giá 70,00 USD một cổ phiếu, giá mua Cổ Phiếu Phổ Thông cao hơn khoảng 14% so với giá đóng cửa vào ngày 19 tháng Chín năm 2025. Các Quyền Mua này có thể được thực hiện ngay khi phát hành và hết hạn vào ngày 22 tháng Ba năm 2027. Trước và bao gồm ngày hết hạn, Quyền Mua có thể được thực hiện, toàn bộ hoặc một phần, để đổi lấy khoản thanh toán bằng tiền mặt theo giá thực hiện.
Công Ty dự kiến tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là khoảng 365,24 triệu USD, chưa trừ phí đại lý phân phối và các chi phí chào bán ước tính khác. Tổng số tiền có thể thu được trong tương lai từ các Quyền Mua này tương đương khoảng 913 triệu USD nếu thực hiện quyền mua bằng tiền mặt. Nhờ đó sẽ mang lại tổng số tiền thu được khoảng 1,28 tỷ USD khi kết hợp giữa đợt chào bán cổ phiếu phổ thông và số tiền thu được từ việc thực hiện Quyền Mua bằng tiền mặt.
Ông Thomas Lee, Chủ Tịch BitMine cho biết: "BitMine đã huy động được 365,24 triệu USD bằng cách bán cổ phiếu với mức giá cao hơn 14% so với giá đóng cửa vào thứ Sáu. Với giá bán 70 USD một cổ phiếu, so với giá đóng cửa là 61,29 USD, các cổ đông hiện tại sẽ thu được lợi ích đáng kể vì mục đích sử dụng chính của số tiền thu được là để tăng thêm lượng ETH chúng tôi nắm giữ".
Ông Lee nói: "Theo quan điểm của chúng tôi, mức giá cao hơn 14% này không chỉ phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ của các nhà đầu tư tổ chức đối với câu chuyện của BitMine mà còn cho thấy sự tin tưởng vào khả năng thực thi của chúng tôi với tư cách là một Công Ty. Các nhà đầu tư tổ chức cho biết BitMine vẫn là cổ phiếu vốn hóa lớn duy nhất của Hoa Kỳ mang đến cho họ khả năng tiếp cận trực tiếp với Ethereum. Thông Điệp của Chủ Tịch tháng Tám của chúng tôi được nhiều nhà đầu tư đồng tình, đó là những người nhìn thấy siêu chu kỳ hấp dẫn của Ethereum trong bối cảnh Phố Wall đang dần đón nhận và phát triển dựa trên chuỗi khối này."
Công Ty dự kiến đợt chào bán sẽ kết thúc vào hoặc khoảng ngày 23 tháng Chín năm 2025, nếu đáp ứng các điều kiện chốt giao dịch theo thông lệ.
Moelis & Company LLC đóng vai trò là đại lý phân phối duy nhất trong đợt chào bán này.
Winston & Strawn LLP đóng vai trò là cố vấn pháp lý của BitMine Immersion Technologies (BMNR).
Đợt chào bán này được thực hiện theo tuyên bố đăng ký phát hành từng phần có hiệu lực trên Biểu Mẫu S-3ASR (Số Hồ Sơ 333-288579), được Ủy Ban Chứng Khoán và Giao Dịch (SEC) tuyên bố có hiệu lực vào ngày 9 tháng Bảy năm 2025. Đợt chào bán chỉ được thực hiện thông qua bản cáo bạch, thuộc tuyên bố đăng ký có hiệu lực đó. Trước khi đầu tư, các bên quan tâm nên đọc phần bổ sung bản cáo bạch và bản cáo bạch kèm theo cùng các tài liệu khác đã được nộp cho SEC để biết thông tin về BitMine và đợt chào bán này. Phần bổ sung cho bản cáo bạch và bản cáo bạch kèm theo liên quan đến đợt chào bán trực tiếp đã đăng ký sẽ được nộp cho SEC và sẽ có sẵn trên trang web của SEC tại địa chỉ http://www.sec.gov. Ngoài ra, nếu có, bạn có thể nhận bản sao điện tử của phần bổ sung bản cáo bạch và bản cáo bạch kèm theo từ Moelis & Company LLC, 399 Park Avenue, 5th Floor New York, New York 10022 hoặc qua email tại [email protected].
Giới thiệu về BitMine
BitMine là một Công Ty Mạng Lưới Bitcoin và Ethereum chú trọng tích lũy Tiền Mã Hóa để đầu tư dài hạn, bất kể được mua bằng hoạt động khai thác Bitcoin hay qua số tiền thu được từ các giao dịch huy động vốn. Các ngành nghề kinh doanh của công ty bao gồm Khai Thác Bitcoin, khai thác Bitcoin tổng hợp thông qua hoạt động tham gia khai thác Bitcoin, tỷ lệ băm dưới dạng một sản phẩm tài chính, cung cấp dịch vụ tư vấn và khai thác cho các công ty quan tâm đến việc kiếm doanh thu có mệnh giá Bitcoin và tư vấn chung về Bitcoin cho các công ty đại chúng. BitMine hoạt động tại các khu vực có năng lượng giá rẻ ở Trinidad; Pecos, Texas; và Silverton, Texas.
Các tuyên bố mang tính dự báo
Thông cáo báo chí này bao hàm các tuyên bố hình thành nên "tuyên bố mang tính dự báo". Các tuyên bố trong thông cáo báo chí này không hoàn toàn mang tính lịch sử mà là những tuyên bố mang tính dự báo, ẩn chứa rủi ro và bất định. Cụ thể, tài liệu này bao hàm các tuyên bố mang tính dự báo liên quan đến tiến độ và thành tích đối với các mục tiêu của Công Ty về hoạt động mua và đặt cược ETH, giá trị dài hạn của Ethereum, bước tăng trưởng và tiến bộ liên tục của chiến lược kho tiền Ethereum của Công Ty và các lợi ích áp dụng cho Công Ty. Khi đánh giá những tuyên bố mang tính dự báo này, bạn cần cân nhắc nhiều yếu tố, bao gồm khả năng BitMine bắt nhịp với công nghệ mới và nhu cầu thị trường biến động; khả năng BitMine tài trợ cho hoạt động kinh doanh hiện tại, hoạt động kho tiền Ethereum và các hoạt động kinh doanh được đề xuất trong tương lai của mình; môi trường cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh của BitMine; cũng như giá trị tương lai của Bitcoin và Ethereum. Hệ quả và kết quả về hiệu suất thực tế trong tương lai có thể khác biệt đáng kể so với những thông tin được nêu trong các tuyên bố mang tính dự báo. Các tuyên bố mang tính dự báo phải tuân theo nhiều điều kiện mà một số lượng lớn trong đây nằm ngoài tầm kiểm soát của BitMine, bao gồm những điều kiện được nêu trong phần Yếu Tố Rủi Ro thuộc Biểu Mẫu 10-K của BitMine đã nộp cho Ủy Ban Chứng Khoán và Giao Dịch ("SEC") vào ngày 3 tháng Tư năm 2025, cũng như tất cả các hồ sơ khác của SEC, theo nội dung sửa đổi hoặc cập nhật tùy từng thời điểm. Bản sao hồ sơ nộp cho SEC của BitMine được cung cấp trên trang web của SEC tại địa chỉ www.sec.gov. BitMine không có nghĩa vụ phải cập nhật những tuyên bố này để sửa đổi hoặc thay đổi sau ngày phát hành thông cáo này, trừ khi pháp luật yêu cầu.
Logo - https://mma.prnasia.com/media2/2739874/5521794/BitMine_Dark_Background___Logo.jpg?p=medium600
