Becamex (BCM) huy động thêm 1.200 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất cố định 12,5%/năm

Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trị giá 1.200 tỷ đồng vừa được Becamex thông qua, với lãi suất cố định 12,5%/năm trong 4 kỳ tính lãi đầu tiên. Nguồn vốn dự kiến được sử dụng để cơ cấu lại các khoản vay ngân hàng hiện hữu, trong khi doanh nghiệp cũng vừa tất toán lô trái phiếu trị giá 2.500 tỷ đồng.

Ý chính

Lô trái phiếu BCML12602 có kỳ hạn 3 năm, lãi suất thả nổi từ kỳ thứ 5 bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3,5%/năm.

Trước đó, Becamex đã huy động thành công 710 tỷ đồng từ lô trái phiếu BCML12601 có tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất.

Doanh nghiệp đã tất toán toàn bộ lô trái phiếu BCMH2126005 trị giá 2.500 tỷ đồng vào ngày 15/9/2026.

Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu đã tất toán được định giá hơn 3.911 tỷ đồng theo chứng thư thẩm định năm 2021.

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex, mã: BCM) mới đây đã thông qua phương án chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ lần thứ 2 trong năm 2026, với quy mô dự kiến 1.200 tỷ đồng. Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ phát hành tối đa 12.000 trái phiếu mã BCML12602, có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Lô trái phiếu BCML12602 có kỳ hạn 36 tháng, với cơ chế lãi suất được thiết kế theo 2 giai đoạn. Trong 4 kỳ tính lãi đầu tiên, mức lãi suất cố định được áp dụng là 12,5%/năm. Từ các kỳ tiếp theo, lãi suất chuyển sang cơ chế thả nổi, được xác định bằng lãi suất tham chiếu của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) cộng biên độ 3,5%/năm. Toàn bộ số tiền 1.200 tỷ đồng dự kiến huy động sẽ được Becamex sử dụng để cơ cấu lại một số khoản nợ vay ngân hàng hiện hữu.

Đọc đầy đủ tại reatimes.vn →