Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt đã có văn bản số 474/2023/PĐ-VPHĐQT công bố thông tin về việc mua lại toàn bộ trái phiếu mã PDR2103 (PDRH 2123007).
Cụ thể, ngày 4/12/2023, PDR đã tiến hành mua lại 143 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của lô trái phiếu nói trên, đưa khối lượng còn lại theo mệnh giá về 0 đồng.
Phát Đạt tất toán xong lô trái phiếu PDRH 2123007. Nguồn: HoSE
Được biết, lô trái phiếu PDRH 2123007 phát hành ngày 2/12/202, kỳ hạn 2 năm, ngày đáo hạn là 2/12/2023. Khối lượng phát hành là 475 tỷ đồng.
Thời gian gần đây, Phát Đạt cũng tích cực mua lại trái phiếu đang lưu hành. Ngoài lô trái phiếu PDRH 2123007, đầu tháng 11/2023, HĐQT công ty cũng thông qua phương án mua lại trước hạn tối đa 207,9 tỷ đồng trái phiếu của mã PDRH2123010 và 124,9 tỷ đồng đối với mã PDRH2224001. Thời gian mua lại đối với mã PDRH2123010 là trước ngày 15/12/2023, trong khi đối với mã PDRH2224001 là trước ngày 31/12/2023.
Động thái mua lại trái phiếu diễn ra trong bối cảnh Phát Đạt mới huy động thành công hơn 670 tỷ đồng từ 7 nhà đầu tư chuyên nghiệp trên thị trường. Theo đó, tổng số cổ phiếu đã phát hành thành công là 67,1 triệu cổ phiếu, tương ứng tỉ lệ 100% tổng số cổ phiếu phát hành riêng lẻ chào bán.
CEO Bùi Quang Anh Vũ cho biết, Phát Đạt dùng số tiền của nhà đầu tư chuyên nghiệp nộp tiền trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ để trả dứt nợ trái phiếu và đưa dư nợ trái phiếu về ZERO trước khi kết thúc năm 2023.
Ngay sau đợt phát hành riêng lẻ trên, đầu tháng 12/2023, doanh nghiệp cũng thông qua quyết định chào bán thêm cổ phần ra công chúng.
Cụ thể, Phát Đạt lên kế hoạch chào bán tối đa 134 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu với tỉ lệ 5,5:1 (tương ứng cổ đông sở hữu 5,5 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu chào bán mới).
Doanh nghiệp dự kiến chào bán số cổ phiếu trên trong năm 2023 hoặc 2024, sau khi được UBCKNN chấp thuận. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền mua.
Số tiền dự kiến thu được là 1.343 tỷ đồng, sẽ được sử dụng để triển khai loạt dự án bất động sản của công ty, gồm Khu đô thị sinh thái Nhơn Hội, Khu dân cư Bắc Hà Thanh, Trung tâm thương mại dịch vụ Khách sạn cao cấp, Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1, 2.
