3.000 tỷ đồng trái phiếu quá hạn của Saigon Glory và chuyển động mới liên quan đến Khu tứ giác Bến Thành

Trái chủ không đồng ý gia hạn và giảm lãi suất trái phiếu

Ngày 20/6, Công ty TNHH Saigon Glory công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán gốc 3 lô trái phiếu: SGL 2020.01, SGL-2020.02 và SGL 2020.03 với tổng giá trị 3.000 tỷ đồng được chia đều cho mỗi lô. Trước đó vào ngày 19/6, công ty đã thanh toán lãi của các lô trái phiếu này với tổng số tiền gần 90 tỷ đồng.

Số trái phiếu nói trên do Saigon Glory phát hành vào ngày 18/6/2020 và đáo hạn vào ngày 18/6/2023. Công ty cho biết do thị trường tài chính, thị trường giao dịch bất động sản diễn biến không thuận lợi nên Saigon Glory chưa thu xếp kịp nguồn tiền để thanh toán gốc trái phiếu đúng hạn so với kế hoạch.

“Tổ chức phát hành đã thực hiện Hội nghị Người sở hữu trái phiếu để xin điều chỉnh kỳ hạn trái phiếu. Tuy nhiên, tỷ lệ tham dự hội nghị không đủ túc số để tổ chức. Tổ chức phát hành đã và đang phối hợp cùng với các bên liên quan để thực hiện lấy ý kiến trái chủ bằng văn bản phê duyệt phương án gia hạn trái phiếu”, bản công bố của Saigon Glory cho hay.

Thông tin được đăng tải trên website của Bitexco cho biết thêm, “ngày 11/6/2023 tại Hà Nội và TP HCM, Hội nghị Người sở hữu trái phiếu của Công ty TNHH Saigon Glory đã không đủ điều kiện để tổ chức do tính tới 12 giờ 15 phút vào ngày diễn ra Hội nghị, tỷ lệ tham dự hội nghị của các lô trái phiếu lần lượt đạt 72,74% (SGL-2020.01); 68,22% (SGL-2020.02); 63,06% (SGL-2020.03); 65,58% (SGL-2020.04); 60,95% (SGL-2020.05).

Theo Điều 11.1.c của Văn kiện Điều kiện Trái phiếu, các lô trái phiếu trên đều chưa đạt tỷ lệ 75% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành tại thời điểm tiến hành hội nghị của từng lô. Các lô trái phiếu trên có tổng trị giá 5.000 tỷ đồng, thuộc sở hữu của gần 3.000 người sở hữu trái phiếu.

Đại diện tổ chức phát hành cho biết "chưa thể khắc phục ngay các khó khăn trong bối cảnh thị trường như hiện tại và việc gia hạn trái phiếu là phương án tối ưu nhất ở thời điểm này để tổ chức phát hành có thể cơ cấu lại tài sản, rà soát, cân đối lại dòng tiền và các nguồn tài chính, ưu tiên mọi nguồn lực cho việc tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng dự án, hoàn thành thanh toán gốc và lãi trong thời gian được gia hạn”.

Tính đến nay, Saigon Glory có 3 lô trái phiếu quá hạn thanh toán và công ty đã xin ý kiến trái chủ (1) gia hạn thời gian đáo hạn đến ngày 30/6/2024 và (2) áp dụng lãi suất cố định 10,5% mỗi năm kể từ ngày 1/7/2023 cho đến khi đáo hạn. Tuy nhiên đến hiện tại, trái chủ chưa đồng ý các đề nghị này.

Đại diện tổ chức phát hành cho rằng nếu trái chủ đồng thuận với phương án nói trên thì tổ chức phát hành có đủ điều kiện thu xếp tài chính để sớm tất toán trái phiếu. Trong trường hợp trái chủ không đồng thuận thì việc xử lý tài sản bảo đảm sẽ được kích hoạt.

“Việc xử lý tài sản bảo đảm gồm rất nhiều thủ tục, thời gian có thể kéo dài và phức tạp qua nhiều cơ quan liên quan thẩm tra, phê duyệt. Tổ chức Quản lý tài sản bảo đảm (hiện là Techcombank) sẽ thực hiện các thủ tục và trình tự theo quy định. Nếu buộc phải thực hiện theo thủ tục này sẽ gây thiệt hại cho cả tổ chức phát hành và cả người sở hữu trái phiếu”, đại diện tổ chức phát hành nói.

Theo thông tin chúng tôi có được, vào ngày 8/5/2023, ngân hàng đã chuyển tài sản bảo đảm của các lô trái phiếu do Saigon Glory phát hành cho hai pháp nhân khác, trong đó có một công ty là chủ đầu tư khu đất mang ký hiệu HH5-1 thuộc Khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son (số 2 Tôn Đức Thắng, quận 1, TP HCM). Khu đất này hiện nay cũng được thế chấp tại ngân hàng.

10.000 tỷ đồng trái phiếu để phát triển Khu tứ giác Bến Thành

Năm 2020, Saigon Glory phát hành 10 lô trái phiếu có tổng giá trị 10.000 tỷ đồng với lãi suất tối thiểu 11% mỗi năm. Trong đó, 5 lô mang ký hiệu SGL-2020.01-05 đáo hạn vào hai tháng 6-7/2023, số trái phiếu còn lại sẽ đáo hạn vào cuối tháng 8/2025. Tài sản bảo đảm gồm vốn góp tại Saigon Glory và các tài sản khác.

Các bên tham gia vào đợt phát hành bao gồm: CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) là tổ chức tư vấn phát hành, đại lý lưu ký, đại lý thanh toán và đại diện người sở hữu trái phiếu; Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, Mã: TCB) là tổ chức quản lý tài sản bảo đảm; Vina Legal là tổ chức tư vấn luật; Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC – chi nhánh tại TP HCM là tổ chức kiểm toán.

Vốn huy động được dùng để phát triển Khu văn phòng - thương mại - dịch vụ - căn hộ ở - khách sạn 6 sao và văn phòng khách sạn. Dự án này còn được gọi là Khu tứ giác Bến Thành, tên thương mại cũ là The Spirit of Saigon và nay One Central HCM.

Vào thời điểm phát hành, Saigon Glory được giới thiệu là công ty con do Tập đoàn Bitexco góp 100% và Saigon Glory đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý dự án và đang tiếp tục triển khai đầu tư, xây dựng, phát triển dự án The Spirit of Saigon.

Sau sự kiện TVSI vào năm ngoái, Saigon Glory đã làm việc với các bên liên quan và đưa ra cam kết mua lại các gói trái phiếu SGL-2020.01-05 trước ngày 13/6/2023 và các gói trái phiếu SGL-2020.06-10 trước ngày 12/6/2024.

Theo đại diện tổ chức phát hành, “thực tế trong thời gian qua, do chưa thể triển khai kinh doanh dự án như kế hoạch nên Saigon Glory đã phải huy động nguồn tài chính thiếu hụt từ công ty mẹ để thực hiện các nghĩa vụ trả lãi trái phiếu đầy đủ, đúng hạn đối với các kỳ thanh toán lãi của các lô trái phiếu với tổng số tiền lãi đã trả hơn 3.100 tỷ đồng.

Saigon Glory đã và đang nỗ lực làm việc để cơ cấu lại tài sản, rà soát, cân đối lại dòng tiền và các nguồn tài chính, ưu tiên mọi nguồn lực cho việc tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng dự án, mục tiêu hoàn thành vào cuối năm 2025”.