Theo thống kê của Chứng khoán VNDirect, tính tới ngày 5/8, 1.045 công ty niêm yết trên ba sàn (HOSE, HNX, UPCoM), chiếm 93,7% giá trị vốn hóa thị trường, đã công bố kết quả kinh doanh quý II/2022.
Dựa trên ước tính của VNDirect, lợi nhuận ròng quý II của các công ty niêm yết trên ba sàn tăng trưởng ở mức 13,5% so với cùng kỳ, chậm hơn so với quý I (36,7%) và quý II/2021 (72,7%). Trong 6 tháng, lợi nhuận ròng toàn thị trường tăng trưởng 24,2%.
Tổng lợi nhuận ròng của ngành ngân hàng tăng 39,8% trong quý II, cao hơn so với quý I (31,7%) và quý II/2021 (34,3%). Báo cáo chỉ ra chi phí dự phòng giảm 17% so với cùng kỳ trong quý II trong khi tỷ lệ nợ xấu trung bình tăng 13 điểm lên 1,56% trong quý II.
Ngành dầu khí có mức tăng trưởng lợi nhuận ròng ấn tượng nhất với 172,6%, hưởng lợi khi giá dầu tăng đột biến, chủ yếu do tăng trưởng của BSR (tăng 488%).
Lợi nhuận ròng của ngành hóa chất tăng 139%, thấp hơn mức 193% so với cùng kỳ trong quý I do giá phân bón và phốt pho đạt đỉnh.
Tổng cộng, ngành ngân hàng, dầu khí và hóa chất đã đóng góp 21,1% vào tăng trưởng lợi nhuận ròng quý II của thị trường.
Đáng chú ý, ngành du lịch và hàng không thu hẹp khoản lỗ xuống còn 2.212 tỷ đồng nhờ sự bùng nổ của du lịch nội địa và nối lại các chuyến bay quốc tế.
Do biên lợi nhuận gộp giảm, các công ty sản xuất thép đã công bố mức tăng trưởng lợi nhuận ròng quý II giảm mạnh 67% so với cùng kỳ, kéo tăng trưởng lợi nhuận ròng toàn thị trường giảm 8,6%.
Các doanh nghiệp bất động sản có mức tăng trưởng lợi nhuận ròng âm 35,8% trong quý thứ ba liên tiếp. Tuy nhiên, nếu loại trừ Vinhomes (Mã: VHM), các doanh nghiệp bất động sản sẽ tăng trưởng dương 52,7% so với cùng kỳ trong quý II.
Lợi nhuận ròng của các công ty chứng khoán giảm sâu 93,5% quý II, do sự suy giảm của chỉ số và thanh khoản thị trường.
VHM và HPG kéo lợi nhuận ròng VN30 đi lùi quý II
Nguồn: VNDirect.
Nếu tách riêng nhóm VN30, lợi nhuận quý II của nhóm này giảm 2,5% so với cùng kỳ do lợi nhuận của VHM và HPG giảm sâu. Mặc dù vậy, các doanh nghiệp vốn hóa lớn vẫn ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận ròng 24,1%, được thúc đẩy bởi một số cái tên đáng chú ý: BSR (tăng 488%), ACV (tăng 667%), SHB (tăng 72%), KBC (tăng 4.535 %), DGC (tăng 455%),…
18 doanh nghiệp trong VN30 tăng trưởng tích cực, dẫn đầu là GAS (125%), VIC (120%), CTG (106%).
Trái lại, các mã cổ phiếu có kết quả kém khả quan nhất là VHM (giảm 95%), HPG (giảm 59%) và POW (giảm 51%).
Lợi nhuận ròng trong quý II của VHM giảm mạnh do tỷ lệ bàn giao thấp (giảm 91,3%) và mức nền cao từ việc bán hàng loạt dự án tại Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Grand Park trong quý II/2021. Giá thép giảm và giá nguyên liệu đầu vào tăng đã đè nặng lên lợi nhuận của HPG.
Trong nhóm ngân hàng, chỉ có VPB và STB ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận ròng âm lần lượt là 12,7% và 27,8% so với cùng kỳ.
POW công bố mức tăng trưởng lợi nhuận ròng âm do mức nền cao của quý II/2021. Trong VN30, chỉ có PLX ghi nhận lỗ 196 tỷ đồng do công ty đã trích lập dự phòng đánh giá lại hàng tồn kho hơn 1.100 tỷ đồng.
VNDirect đánh giá nhóm vốn hóa vừa và nhỏ bắt đầu cảm thấy sức ép từ chi phí tăng và biên lợi nhuận gộp thu hẹp. Lợi nhuận ròng của nhóm vốn hóa vừa giảm 25,4% trong khi nhóm vốn hóa nhỏ chỉ nhích lên 3,6% so với cùng kỳ trong quý II.
Tăng trưởng lợi nhuận ròng nhóm VN30 trong quý II so với cùng kỳ năm ngoái.
Biên lợi nhuận gộp nhóm dịch vụ hỗ trợ, bất động sản, hóa chất và thép giảm mạnh quý II
Đánh giá về biên lợi nhuận gộp, theo dự phóng của VNDirect, biên lợi nhuận gộp thị trường trong quý II là khoảng 16,2%, tiếp tục xu hướng giảm kể từ quý III/2021. Điều này cho thấy các doanh nghiệp niêm yết đã bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng của giá hàng hóa và chi phí logistic. Top các ngành hàng có biên lợi nhuận gộp giảm mạnh bao gồm: Dịch vụ hỗ trợ, bất động sản, hóa chất và thép.
Thống kê cho thấy đòn bẩy tài chính toàn thị trường đã giảm trong quý II, đi kèm với đà giảm tốc độ tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng trong kỳ. Ngân hàng trung ương đã tạm thời giới hạn hạn mức tín dụng cho các ngân hàng thương mại kể từ quý II năm nay để đối phó với lạm phát.
