Ông Eric Trump, phó chủ tịch điều hành The Trump Organization và ông Đặng Thành Tâm, chủ tịch KBC, ký thỏa thuận hợp tác với sự chứng kiến của ông Trump, ngày 25-9, tại Florida (Mỹ) - Ảnh: KBC
Ông Đặng Thành Tâm - chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) - vừa thay mặt hội đồng quản trị ký thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.
Giá dự kiến thấp nhất 16.200 đồng mỗi cổ phiếu
Đợt phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ lần này của KBC có tổng số cổ phần chào bán khoảng 250 triệu cổ phiếu. Thời gian từ quý 1 đến quý 3 năm sau, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Với số lượng cổ phiếu dự kiến nêu trên, giá trị theo mệnh giá sẽ tương ứng 2.500 tỉ đồng, tỉ lệ chào bán chiếm gần 33% số cổ phiếu đang lưu hành.
Song giá thấp nhất chào bán dự kiến theo tính toán của KBC khoảng 16.200 đồng/cổ phiếu. Với phương án này, KBC có thể thu về ít nhất 4.050 tỉ đồng. Nhưng cần lưu ý, đây là "mức giá thấp nhất".
KBC cho biết khi được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán, HĐQT công ty sẽ xác định lại mức giá phù hợp.
Theo đó, mức giá được KBC đưa ra sẽ được tính toán dựa vào mức giá đóng cửa trung bình của 30 phiên giao dịch liền trước ngày Ủy ban Chứng khoán chấp thuận hồ sơ và không thấp hơn mức 16.200 đồng.
Trên thị trường chứng khoán, mỗi cổ phiếu KBC hiện có giá 29.350 đồng, đã tăng gần 9% sau 1 tháng và tăng gần 11% sau 1 quý. Cổ phiếu KBC diễn biến tích cực hơn sau khi doanh nghiệp này bắt tay hợp tác với tập đoàn gia đình ông Donald Trump.
Cụ thể hồi đầu tháng 10 năm nay, KBC cho biết Tập đoàn Trump sẽ phát triển dự án khách sạn, sân golf và khu dân cư thông qua thỏa thuận hợp tác cùng Công ty cổ phần Dịch vụ khách sạn Hưng Yên. Đây là công ty con của KBC. Quy mô dự án khoảng 1,5 tỉ USD.
Công ty ông Đặng Thành Tâm huy động vốn làm gì?
Theo nghị quyết của KBC, số tiền thu từ các đợt chào bán sẽ được sử dụng để tái cơ cấu các khoản nợ, bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.
Tại bảng sử dụng vốn chi tiết được KBC đính kèm, KBC muốn tái cơ cấu các khoản nợ lên tới 6.090 tỉ đồng trong năm 2025. Trong đó, 4.428 tỉ đồng dự kiến được đem đi trả nợ gốc và lãi vay CTCP KCN Sài Gòn Bắc Giang, 1.462 tỉ đồng trả nợ gốc và lãi của CTCP KCN Sài Gòn Hải Phòng, hơn 105 tỉ đồng trả gốc vay VietinBank, bổ sung vốn lưu động 160 tỉ đồng…
Theo KBC, giả sử tại ngày phát hành, giá phát hành được tính khoảng 22.000 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền thu về khoảng 5.500 tỉ đồng.
Tuy nhiên hiện nay để tái cơ cấu các khoản nợ, nâng cao năng lực tài chính và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, tổng số tiền KBC ưu tiên sử dụng khoảng 6.250 tỉ đồng (tương ứng mức giá chào bán 25.000 đồng/cổ phiếu).
"Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán nhỏ hơn 6.250 tỉ đồng, HĐQT sẽ cân đối để phân bổ từng mục đích sử dụng vốn quy định…", phương án phát hành của KBC nêu rõ.
Với trường hợp "ế" hoặc số tiền thu được thấp hơn, KBC cho biết sẽ linh hoạt dùng vốn vay ngân hàng, các nguồn vốn khác từ lợi nhuận để lại và khấu hao trong năm để bù đắp tổng nhu cầu sử dụng vốn của tổng công ty.
Còn trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán lớn hơn 6.250 tỉ đồng, HĐQT KBC sẽ thông qua nghị quyết về việc bổ sung mục đích sử dụng vốn.
