Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - Mã: VPB) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về phê duyệt chủ trương Phương án phát hành trái phiếu quốc tế.
Theo Nghị quyết, phương án phát hành trái phiếu quốc tế được thực hiện trong năm 2027 với giá trị phát hành bằng đồng SGD. Các nội dung khác về cấu trúc, quy mô, nguyên tắc,... sẽ thực hiện theo tờ trình Tổng Giám đốc VPBank.
Trước đó, VPBank đã phát hành một lô trái phiếu quốc tế trị giá 300 triệu USD. Theo thống kê từ Cbonds, lô trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm, phát hành từ ngày 15/9/2025 tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc).
Ngân hàng cũng ký kết thành công thương vụ vay hợp vốn liên kết bền vững (Sustainability-Linked Loan - SLL) trị giá 1,44 tỷ USD ký kết vào cuối tháng 6.
Đây là khoản vay có số lượng định chế tài chính tham gia kỷ lục (15 tổ chức quốc tế), do SMBC đóng vai trò điều phối chính.
Khoản vay được cấu trúc gắn liền với các mục tiêu hiệu suất bền vững cho phép ngân hàng điều chỉnh điều kiện tài chính dựa trên mức độ hoàn thành các chỉ tiêu tín dụng xanh và xã hội.
Đáng chú ý, khoản vay được nâng quy mô từ 1,2 tỷ USD ban đầu lên 1,44 tỷ USD (tương đương khoảng 37.900 tỷ đồng), có kỳ hạn 3 năm và được cấu trúc theo mô hình khoản vay liên kết bền vững SLL.
Trong kế hoạch sắp tới, VPBank cũng dự kiến sẽ phát hành riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài, tăng vốn điều lệ thêm hơn 6.243 tỷ đồng. Giá trị đợt phát hành này tương đương hơn 5% vốn, thời gian thực hiện dự kiến trong quý III - quý IV/2026.
