Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã: VPB) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.
Trong đó VPBank sẽ phát hành hơn 1,19 tỷ cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), thuộc tập đoàn tài chính Sumitomo Mitsui Financial Group) của Nhật Bản.
Số cổ phiếu trên tương đương 17,734% lượng cổ phần đang lưu hành của VPBank và 15% lượng cổ phiếu lưu hành sau khi chào bán thành công.
Bên trong một phòng giao dịch của VPBank. (Ảnh: VPBank).
Với mức giá dự kiến 30.159 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền dự kiến huy động được sau đợt chào bán là 35.900 tỷ đồng (khoảng 1,5 tỷ USD, theo tỷ giá hiện tại). Sau chào bán, VPBank sẽ ghi nhận vốn điều lệ tăng thêm 11.905 tỷ đồng và thặng dư vốn cổ phần trên 23.999 tỷ đồng.
Số vốn huy động sau chào bán thành công được chia làm hai khoản. Thứ nhất, 34.999 tỷ đồng dùng để bổ sung nguồn vốn trung hạn và dài hạn phục vụ nhu cầu cho vay/cấp tín dụng cho khách hàng.
Thứ hai, 905 tỷ đồng còn lại dùng để đầu tư vào hạ tầng, cơ sở vật chất, phát triển hệ thống công nghệ thông tin lớn,… phục vụ nhu cầu phát triển của Hội sở và mạng lưới chi nhánh, trang bị máy móc thiết bị phục vụ nhu cầu khách hàng, mở rộng/sửa chữa/cải tạo hệ thống mạng lưới chi nhánh.
Thời gian chào bán dự kiến trong quý III và quý IV năm nay, sau khi Ngân hàng Nhà nước có chấp thuận cho SMBC mua cổ phần VPBank và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Ngoài ra, tại Nghị quyết này, Hội đồng quản trị VPBank cũng đã thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa lên 30% vốn điều lệ để đảm bảo thực hiện phương án chào bán riêng lẻ.
Thỏa thuận đầu tư lần này là một phần trong kế hoạch tăng vốn đã được VPBank thực hiện từ năm 2022 nhằm tăng cường năng lực tài chính dài hạn và giúp ngân hàng đạt được mục tiêu tăng trưởng chiến lược trong 5 năm tới.
Hồi tháng 4, tại Đại hội đồng cổ đông VPBank, ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Ngân hàng, cho biết ngày 17/4, VPBank đã nhận đặt cọc 10%, tương đương 3.590 tỷ đồng từ SMBC. Phần còn lại sẽ nhận được sau khi thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật, sau khi nhận được phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, dự kiến sẽ kéo dài trong 2-3 tháng.
Dự kiến cuối tháng 7 sẽ hoàn tất và đối tác chiến lược sẽ chuyển tiền để tăng vốn.
Việc hợp tác với SMBC giúp cho VPBank có lợi thế về vốn, củng cố về vốn chủ sở hữu, cho phép ngân hàng nâng cao quy mô tổng tài sản, tăng cường hoạt động cấp vốn tín dụng cho khách hàng.
