Vingroup sắp phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Tập đoàn Vingroup (mã VIC) vừa công bố thông tin về việc chào bán 2 lô trái phiếu ra công chúng, tổng giá trị 10.000 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền huy động sẽ được Vingroup cho Vinfast vay để thực hiện dự án tại khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Hải Phòng.

Cụ thể, Hội đồng quản trị Vingroup đã phê duyệt việc phát hành 2 lô trái phiếu, dự kiến trong quý III và quý IV năm nay hoặc quý I/2024. Trong đó, lô trái phiếu trị giá 6.000 tỷ đồng chia làm 3 đợt phát hành, có kỳ hạn 36 tháng kể từ ngày phát hành trái phiếu. Còn lô trái phiếu trị giá 4.000 tỷ đồng chia thành 2 đợt phát hành, kỳ hạn 24 tháng.

Đối tượng tham gia bao gồm các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.

Trong nhóm Vingroup, CTCP Vinhomes (mã VHM) trước đó cũng lên kế hoạch phát tối đa 10.000 tỷ đồng trái phiếu. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay đã thông qua kế hoạch này. Kỳ hạn trái phiếu từ 12 tháng trở lên và tối đa không quá 60 tháng kể từ ngày phát hành. Lãi suất tối đa 15%/năm. Thời gian phát hành dự kiến trong vòng 12 tháng kể từ ngày nghị quyết đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trên thị trường, việc phát hành trái phiếu vẫn khá ảm đạm. Thậm chí, nhiều doanh nghiệp phải giảm, hủy kế hoạch phát hành trái phiếu, vì thị trường không thuận lợi.

Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho biết, tháng 5/2023 chỉ có duy nhất một doanh nghiệp phát hành trái phiếu thành công, đó là TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo với 4 đợt phát hành, tổng giá trị 2.600 tỷ đồng. Cả 4 đợt phát hành này đều có kỳ hạn 5 năm, lãi suất phát hành 9%/năm.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành là 34.258 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng trái phiếu doanh nghiệp mua lại trước hạn cao gấp đôi lượng trái phiếu phát hành mới. Theo dữ liệu VBMA tổng hợp từ HNX, tính đến ngày công bố thông tin 2/6, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 25.598 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 5. Trong đó, nhóm ngân hàng chiếm đa số với 17.067 tỷ đồng, tương đương 66%. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 76.523 tỷ đồng (tăng 70.6% so với cùng kỳ năm 2022).

Số lượng doanh nghiệp chậm thanh toán gốc lãi trái phiếu và công bố phương án tái cơ cấu nợ ngày càng nhiều. Chỉ tính riêng tuần trước đã có 6 doanh nghiệp công bố chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu trị giá 12.461 tỷ đồng và 4 doanh nghiệp công bố phương án tái cơ cấu trái phiếu.