Vietcap muốn chào bán riêng lẻ hơn 127 triệu cp và lập công ty tại Singapore

Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap (Mã: VCI) công bố tài liệu cho đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025, dự kiến tổ chức ngày 7/11.

Theo tờ trình, Vietcap sẽ xin ý kiến cổ đông thông qua phương án chào bán tối đa 127,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước nhằm tăng vốn điều lệ lên hơn 8.500 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị cho biết việc tăng vốn nhằm củng cố năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị cho cổ đông.

Giá chào bán được xác định không thấp hơn giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2024 là 18.026 đồng/cổ phiếu. Với giả định phát hành thành công toàn bộ số lượng cổ phiếu, Vietcap có thể thu về tối thiểu hơn 2.298 tỷ đồng, trong đó 80% sẽ được bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ và 20% cho hoạt động tự doanh.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2025 và quý I/2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

Bên cạnh đó, Vietcap cũng trình cổ đông phương án thành lập công ty con tại Singapore với tên dự kiến Vietcap Singapore Pte. Ltd, vốn đầu tư 29 triệu USD (tương đương 725 tỷ đồng). Doanh nghiệp con này sẽ hoạt động trong lĩnh vực tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài và cung cấp các nghiệp vụ, dịch vụ chứng khoán theo quy định từng thời điểm.

Ngoài hai nội dung trên, ĐHĐCĐ bất thường còn xem xét thông qua việc sửa đổi một số điều trong điều lệ công ty, bao gồm quy định về tỷ lệ thông qua nghị quyết bằng văn bản và bổ sung thẩm quyền phát hành trái phiếu ra công chúng của hội đồng quản trị.

Kết quả kinh doanh tăng tốc trong quý III

Theo báo cáo tài chính quý III/2025, Vietcap ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 420 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ và là mức cao nhất trong 15 quý gần đây. Lũy kế 9 tháng, công ty đạt doanh thu hoạt động 3.454 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.086 tỷ đồng, tương ứng 76% kế hoạch năm (1.420 tỷ đồng).

Mảng môi giới ghi nhận doanh thu 373 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ, giúp lợi nhuận đạt 136 tỷ đồng – tăng gần 10 lần. Thị phần môi giới trên sàn HOSE đạt 6,43%, đưa Vietcap lên vị trí thứ 4 toàn thị trường; riêng giao dịch khách hàng tổ chức tiếp tục dẫn đầu với hơn 30% thị phần.

Hoạt động cho vay ký quỹ mang về gần 314 tỷ đồng doanh thu, tăng 52%. Trong khi đó, mảng tự doanh chịu ảnh hưởng từ khoản lỗ tài sản tài chính FVTPL tăng 63%, khiến lợi nhuận giảm 7% xuống gần 251 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Vietcap đạt 29.718 tỷ đồng, tăng hơn 3.100 tỷ so với đầu năm. Dư nợ margin và ứng trước tiền bán đạt 13.945 tỷ đồng, chiếm 47% tổng tài sản.

Danh mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) có giá trị 11.457 tỷ đồng, cao hơn giá gốc hơn 1.600 tỷ đồng. Trong đó, cổ phiếu IDP đang mang lại khoản lãi tạm tính hơn 1.000 tỷ đồng, còn cổ phiếu KDH tạm lãi 213 tỷ đồng. Ngoài ra, Vietcap cũng đang nắm 570 tỷ đồng cổ phiếu FPT và 165 tỷ đồng cổ phiếu MBB, lần lượt tạm lỗ 82 tỷ đồng và lãi 47 tỷ đồng.