Ngày 26/9, hội đồng quản trị Chứng khoán Vietcap (Mã: VCI) thông qua phương án phát hành riêng lẻ với khối lượng 143,6 triệu cp, chiếm 25% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
Giá chào bán được xác định là 28.000 đồng/cp, tương đương dự thu hơn 4.020 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được dùng bổ sung vốn cho hoạt động cho vay margin (3.523 tỷ đồng) và tự doanh (499 tỷ đồng).
Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán gồm 66 cá nhân/tổ chức. Trong đó, quỹ Phần Lan Pyn Elite Fund đăng ký khối lượng lớn nhất với 21,5 triệu cp (15% tổng lượng chào bán), dự kiến nắm giữ tỷ lệ 2,99% vốn.
Một số quỹ đầu tư khác cũng tham gia đợt này là Apolo Asia Fund (12,7 triệu cp), ACM Global Fund (8,5 triệu cp), VEIL (7,5 triệu cp), Amersham Industries Limited (6,8 triệu cp), DC Developing Markets Strategies Public Limited Company (5 triệu cp)...
Bên cạnh đó là các nhà đầu tư cá nhân Huỳnh Ngọc Thương (6,5 triệu cp), Nguyễn Tấn Minh (6 triệu cp), Nguyễn Yến Linh (5 triệu cp), Lưu Công Toại (4,9 triệu cp)...
Đợt chào bán dự kiến triển khai trong 2024 và quý I/2025. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm.
Trước đó, Vietcap đã hoàn tất phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Đợt thưởng cổ phiếu tỷ lệ 30%, tương đương phát hành 132,6 triệu cp, kết thúc ngày 13/9; qua đó vốn điều lệ nâng lên thành 5.745 tỷ đồng.
Như vậy, mức giá chào bán riêng lẻ đang thấp hơn 22% so với thị giá.
Diễn biến VCI từ đầu năm đến 26/9. (Biều đồ: TradingView).
