Phần lớn tăng trưởng tín dụng đến từ doanh nghiệp lớn
Bất chấp nhu cầu tín dụng tương đối yếu trong suốt cả năm 2023, Techcombank là một trong số những ngân hàng có tăng trưởng tín dụng cao và sử dụng hết 19% room tín dụng được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp.
Tổng tín dụng của Techcombank tính đến cuối năm 2023 là 561.000 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm. Trong đó, tín dụng doanh nghiệp (bao gồm cả trái phiếu) tăng 45%, đạt 340.000 tỷ đồng, còn tín dụng bán lẻ (bao gồm cả ký quỹ và ứng trước) giảm 2%.
Chia sẻ tại buổi gặp gỡ các chuyên gia phân tích mới đây, Giám đốc Tài chính Alex Macaire cho biết: “Phần lớn tăng trưởng tín dụng trong cả năm 2023 được thúc đẩy bởi khách hàng doanh nghiệp lớn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã thấy sự phục hồi ở những nhóm khách hàng khác trong danh mục cho vay”.
“Chẳng hạn, cho vay cá nhân đã tăng 5% trong quý IV so với quý liền trước. Tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) cũng tăng 10% so với quý III”, ông nói thêm.
Giám đốc Tài chính Alex Macaire trình bày về hoạt động tín dụng (bao gồm cả cho vay và trái phiếu) theo các lĩnh vực. (Ảnh: Techcombank).
Ngoài ra, CFO của Techcombank chỉ ra rằng ngay trong danh mục cho vay doanh nghiệp lớn của ngân hàng cũng đang có sự đa dạng hóa. Ví dụ, cho vay doanh nghiệp tiêu dùng nhanh (FMCG) tăng trưởng 15% trong quý IV, doanh nghiệp tiện ích tăng 56% so với đầu năm. Những lĩnh vực khác, chẳng hạn như giải trí, du lịch ... tăng 123% so với đầu năm.
“Trong năm 2024, chúng tôi duy trì quan điểm chiến lược về việc đa dạng hóa danh mục tín dụng trong khi kiểm soát rủi ro nhằm tối đa hóa lợi nhuận trên vốn điều chỉnh rủi ro (RORAC)”, ông Macaire cho hay.
Theo CFO, điều này đồng nghĩa rằng Techcombank “sẽ không từ bỏ việc tạm thời tăng trưởng dựa vào lĩnh vực bất động sản thương mại (ReCOM) nếu thấy cơ hội lợi nhuận cao tại doanh nghiệp rủi ro thấp”.
“Tuy nhiên, định hướng trong trung hạn của chúng tôi vẫn không thay đổi”, ông Macaire khẳng định đồng thời cho biết ngân hàng đặt mục tiêu “tăng trưởng ở những lĩnh vực khác và giảm tỷ trọng cho vay bất động sản trong danh mục tín dụng của mình”.
Trong cuộc gặp gỡ nhà đầu tư trước, đây, ông Jens Lottner, Tổng Giám đốc Techcombank cũng từng tiết lộ rằng ngân hàng muốn tăng tỷ trọng cho vay khách hàng cá nhân, tuy nhiên bối cảnh thị trường hiện nay là không phù hợp.
Tập trung vào tín dụng bất động sản, ô tô
Trong báo cáo tài chính mới công bố, Techcombank cho biết tổng cho vay khách hàng, không bao gồm giao dịch ký quỹ và ứng trước đạt hơn 502.000 tỷ đồng, tăng 22,1% so với đầu năm.
Phần lớn tăng trưởng tập trung mạnh nhất trong quý IV. Tính đến cuối quý III, tổng cho vay khách hàng của Techcombank mới chỉ đạt gần 463.000 tỷ đồng, tăng 12,6% so với đầu năm. Riêng trong quý IV, số tiền Techcombank cho vay thêm đã là hơn 39.200 tỷ đồng.
Trong đó, danh mục cho vay cá nhân sụt giảm từ gần 217.500 tỷ đồng xuống 205.000 tỷ đồng (mặc dù đã có sự phục hồi trong quý IV). Ở chiều ngược lại, cho vay các tổ chức kinh tế tăng từ 194.000 tỷ đồng lên hơn 297.000 tỷ đồng.
Techcombank đẩy mạnh cho vay bất động sản trong năm 2023.
Trong danh mục cho vay tiêu dùng, động lực tăng trưởng lớn nhất đến từ cho vay kinh doanh bất động sản, tăng 62,5% so với đầu năm, tương đương cho vay thêm 68.000 tỷ đồng. Đặc biệt, tăng trưởng cho vay bất động sản trải đều theo các quý, mạnh nhất vào quý I và quý IV/2023.
Đến cuối quý IV/2023, cho vay kinh doanh bất động sản (chưa tính đến cho vay khách hàng cá nhân mua bất động sản) chiếm 35% danh mục cho vay của Techcombank.
Chi tiết cơ cấu cho vay của Techcombank. Nguồn: BCTC Techcombank.
Lĩnh vực thúc đẩy tăng trưởng cho vay nhiều thứ hai của Techcombank là công nghiệp chế biến, chế tạo. Trong năm qua, ngân hàng đã cho vay thêm trong lĩnh vực này 14.000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 50,2% so với đầu năm. Xét về quy mô, tính đến cuối quý IV, công nghiệp chế biến, chế tạo đang chiếm 8% danh mục cho vay của Techcombank, tương đương hơn 42.000 tỷ đồng.
Ngoài ra, cho vay bán lẻ, sửa chữa ô tô xe máy cũng đóng góp lớn vào tăng trưởng cho vay của ngân hàng. Trong năm 2023, Techcombank đã cho lĩnh vực này vay thêm hơn 10.800 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 31,4%. Xét về quy mô, đến cuối quý IV, cho vay bán lẻ, sửa chữa ô tô xe máy đang chiếm gần 9% danh mục cho vay của Techcombank, tương ứng hơn 44.800 tỷ đồng.
Ngoài ra, lĩnh vực vận tải, kho bãi và du lịch, lưu trú cũng đóng góp tích cực vào tăng trưởng cho vay của Techcombank. Tổng cộng, hoạt động cho vay các tổ chức kinh tế khác của Techcombank cũng đã tăng 46,9% so với đầu năm, đạt quy mô gần 33.500 tỷ đồn
