Phối cảnh dự án Venezia Beach Hưng Vượng Developer phát triển nằm tại Cung đường Hồ Tràm – Bình Châu sau hai năm mở bán nhưng chưa được triển khai xây dựng.
Hưng Vượng Developer được thành lập ngày 22/4/2020, địa chỉ tại TP.HCM, người đại diện pháp luật là Dương Ngọc Hải và hoạt động chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
Ban lãnh đạo công ty gồm có 6 thành viên gồm ông Dương Ngọc Hải, Chủ tịch HĐQT; ông Lê Quốc Kỳ Quang, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc; ông Lương Văn Quang, Thành viên HĐQT; ông Phạm Văn Huy, phó Tổng giám đốc khối Tài chính & Kế toán; ông Ngô Hữu Trường, phó Tổng giám đốc khối kinh doanh – Marketing; và ông Đỗ Tuấn Anh, Phó Tổng giám đốc khối Phát triển dự án.
Theo giới thiệu của Hưng Vượng Developer, đơn vị này đang là chủ sở hữu 2 dự án nhà ở chưa triển khai gồm dự án The Boulevard tại Bình Tân, TP. HCM với quy mô 1 ha; dự án Madison Park nằm tại Bình Chánh, TP.HCM với quy mô 2ha.
Ngoài ra, công ty cũng đang là chủ 3 dự án bất động sản nghỉ dưỡng gồm dự án Venezia Beach nằm tại Cung đường Hồ Tràm – Bình Châu, Phan Thiết với quy mô 72 ha; dự án Seaview Pavillon nằm tại Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu với quy mô 3,5 ha; và dự án Miami Beach nằm tại Hoà Thắng, Bình Thuận với quy mô 5,7 ha. Trong đó, một dự án đang triển khai là Venezia Beach.
Ngày 11/1/2021, Hưng Vượng Developer chính thức trở thành công ty con của CTCP In Sách Giáo Khoa Hoà Phát (HNX: HTP). Trong đó, CTCP In Sách Giáo Khoa Hoà Phát đã bỏ ra số tiền 902,02 tỷ đồng để sở hữu 62,75% vốn điều lệ tại Hưng Vượng Developer (vốn điều lệ 1.208 tỷ đồng).
Thông qua mua cổ phần của Hưng Vượng Developer, CTCP In Sách Giáo Khoa Hoà Phát gián tiếp sở hữu các công ty con của Hưng Vượng Developer gồm CTCP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt; Công ty TNHH Hưng Vượng AMC; và Công ty TNHH Hưng Vượng Hospitality.
Trước thời điểm M&A Hưng Vượng Developer, CTCP In Sách Giáo Khoa Hoà Phát có kết quả kinh doanh không mấy đáng chú ý khi lợi nhuận chỉ vài trăm triệu/năm. Tới cuối năm 2020, quy mô tổng tài sản chỉ 20,73 tỷ đồng, nhỏ hơn nhiều quy mô doanh nghiệp mục tiêu Hưng Vượng Developer.
Song song với thương vụ thâu tóm, tháng 12/2020, CTCP In Sách Giáo Khoa Hoà Phát đã phát hành 90 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 7 nhà đầu tư cá nhân và thu về số tiền 900 tỷ đồng. Sau đó, tới ngày 11/1/2021, CTCP In Sách Giáo Khoa Hoà Phát cho biết đã bỏ ra số tiền 902,02 tỷ đồng để mua vào 62,75% vốn điều lệ tại Hưng Vượng Developer (doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.208 tỷ đồng).
Tính tới 31/12/2022, CTCP In Sách Giáo Khoa Hoà Phát có tổng tài sản lên tới 6.143,2 tỷ đồng, tăng gần 300 lần so với trước đó 2 năm, ngày 31/12/2020, trong đó, chủ yếu là tài sản dở dang dài hạn (4.194,2 tỷ đồng), chiếm 68,3% tổng tài sản; 872,9 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn, chiếm 14,2% tổng tài sản và các khoản mục khác.
Theo thuyết minh, các khoản phải thu chủ yếu 618,8 tỷ đồng của ông Hồ Quang Tâm. Được biết, khoản mục này xuất hiện khi công ty con Hưng Vượng Developer đã trả trước cho người bán để nhận toàn bộ vốn tại CTCP Cổ Kim Mỹ Nghệ từ ông Tâm.
Về tài sản dở dang dài hạn, chủ yếu là 3.516,9 tỷ đồng dự án Kinh doanh bất động sản tại Khu du lịch sinh thái cao cấp Lạc Việt. Đây là dự án với tổng tích 256.296 m2 tại xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận; 677,3 tỷ đồng dự án Khu thương mại, dịch vụ thuộc Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt với tổng diện tích 463.888,3 m2. Được biết, dự án Lạc Việt tại Bình Thuận do CTCP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt, công ty con của Hưng Vượng Developer đầu tư.
Như vậy, đa phần tài sản của CTCP In Sách Giáo Khoa Hoà Phát đều liên quan tới Hưng Vượng Developer, được hình thành sau khi M&A.
2 lô trái phiếu nghìn tỷ
Trước thời điểm CTCP In Sách Giáo Khoa Hoà Phát tăng vốn, CTCP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt, công ty con của Hưng Vượng Developer đã phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu (ngày phát hành là 28/8/2020 và 31/8/2020) với lãi suất 12%/năm ở kỳ trả lãi đầu tiên, kỳ hạn 48 tháng, mục đích phát hành để phát triển dự án khu du lịch biển cao cấp Lạc Việt.
Sau thời điểm CTCP In Sách Giáo Khoa Hoà Phát M&A Hưng Vượng Developer, ngày 2/8/2021, Hưng Vượng Developer cũng đã phát hành thêm 600 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 12%, đáo hạn ngày 2/2/2023. Số tiền huy động, Hưng Vượng Developer sử dụng để thực hiện mua 100% vốn điều lệ tại CTCP Cổ kim Mỹ Nghệ - chủ đầu tư dự án Sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu và khu du lịch nghỉ dưỡng tại xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.
Với các đợt phát hành trái phiếu nghìn tỷ, tính tới 31/12/2022, tổng vay nợ thuê tài chính của CTCP In Sách Giáo Khoa Hoà Phát đã lên tới 2.163,3 tỷ đồng, chiếm 35,2% tổng nguồn vốn.
