CTCP Đầu tư Bất động sản Sơn Kim – công ty do SonKim Land nắm 99,99% vốn, vừa công bố thông tin về đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ, tổng giá trị 500 tỷ đồng, dự kiến thực hiện vào cuối tháng 9/2022. Đây là một trong những đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đầu tiên theo Nghị định 65 vừa được ban hành.
Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán và Nghị định về phát hành trái phiếu riêng lẻ. Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành là CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS). Lô trái phiếu được bảo lãnh thanh toán bởi Ngân hàng Phương Đông (OCB) – chi nhánh TP.HCM.
Công ty Đầu tư Bất động sản Sơn Kim cho biết toàn bộ số tiền huy động được dự kiến được dùng để mua dự án tòa nhà văn phòng The METT tại lô 1-13, thuộc dự án Khu phức hợp Sóng Việt, nằm trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP HCM. Đây là dự án có tổng diện tích hơn 38.000m2 sàn xây dựng, gồm 22 tầng nổi và 3 tầng hầm, dự kiến đi vào hoạt động từ quý II/2023.
Nghị định 65 sửa đổi Nghị định 153 về điều kiện chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, đã thay đổi một số quy định theo hướng tăng tính minh bạch, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.
Cụ thể, để tránh tình trạng "lách" quy định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, Nghị định 65 đã bổ sung khá nhiều quy định so với Nghị định 153. Trong đó, đáng chú ý là nội dung nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp phải đảm bảo danh mục nắm giữ có giá trị trung bình từ 2 tỷ đồng, trong tối thiểu 180 ngày, bằng tài sản không bao gồm tiền vay ký quỹ. Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp phải ký văn bản xác nhận đã tiếp cận đủ thông tin; hiểu rõ rủi ro; tự đánh giá và tự chịu trách nhiệm đối với quyết định mua trái phiếu của mình. Đặc biệt, không được phép bán hoặc cùng góp vốn đầu tư trái phiếu với nhà đầu tư không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Trong khi đó, đối với doanh nghiệp phát hành, Nghị định 65 bổ sung quy định phải mua lại trước hạn bắt buộc khi doanh nghiệp vi phạm phương án phát hành, gồm phương án sử dụng vốn, hoặc vi phạm pháp luật. Trước và sau khi phát hành, doanh nghiệp phải có công bố thông tin về khả năng đảm bảo thanh toán, báo cáo kiểm toán tài chính và kiểm toán tình hình sử dụng vốn.
