Ngày 17/12, Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (lấy ý kiến bằng văn bản) thông qua phương án chào bán gần 119 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Giá chào bán dự kiến 11.585 tỷ đồng, tương đương huy động tối đa gần 1.377 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý I và quý II/2025.
Diện được chào bán trong đợt chào bán riêng lẻ này là 25 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp như là lãnh đạo cấp cao, thành viên Ban Tổng giám đốc (BOM), Giám đốc các mảng chức năng, các chức danh trọng yếu, khó tuyển dụng đã/sẽ đóng góp quan trọng vào quá trình thực thi chiến lược của TCBS.; Các tổ chức/cá nhân là đối tác quan trọng có đóng góp to lớn cho sự phát triển của TCBS do Chủ tịch HĐQT đề xuất cũng được mua.
TCBS cho biết mục đích chào bán nhằm tri ân và giữ chân những người quản lý, cán bộ nhân viên và các đối tác quan trọng của TCBS; và tăng thêm vốn cho các hoạt động kinh doanh và đa dạng hóa cơ cấu sở hữu. Các cổ phần chào bán bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định tại Điều 31 Luật Chứng khoán năm 2019.
Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của TCBS dự kiến đạt 20.802 tỷ đồng. Đây là mức cao nhất trong nhóm công ty chứng khoán.
TCBS là doanh nghiệp đứng đầu thị phần tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Tính tới cuối quý III, TCBS nắm giữ 40% thị phần (không bao gồm trái phiếu ngân hàng). Trong 9 tháng đầu năm 2024, tổng khối lượng tư vấn phát hành của TCBS đạt gần 40.000 tỷ đồng. Ngoài ra, TCBS cũng nằm trong "top" 3 công ty chứng khoán thị phần môi giới lớn nhất sàn HoSE và đứng vị trí thứ 2 trên sàn HNX.
Tháng 11, TCBS đã thực hiện tăng vốn mạnh từ 2.177 tỷ đồng lên 19.613 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành được lấy từ vốn chủ sở hữu của TCBS cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 bao gồm thặng dư vốn cổ phần (9.192 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (8.242 tỷ đồng).
Đầu tháng 12, TCBS cũng công bố kế hoạch chào bán 5.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng thông qua 4 đợt phát hành. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý IV/2024 đến quý IV/2025. Nguồn vốn huy động sẽ dùng để đầu tư cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và các hoạt động kinh doanh hợp pháp; đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán.
