Công ty cổ phần Tasco (Mã: HUT) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng, các cam kết của công ty và phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành.
Theo đó, công ty dự kiến phát hành 178,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương 20% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Nếu chào bán được toàn bộ, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 8.925 tỷ đồng lên 10.710 tỷ đồng (hơn 1 tỷ cổ phiếu).
Tasco sẽ tiến hành chào bán sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, dự kiến thực hiện từ quý I-II/2025.
Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng 1 lần. Cổ phiếu do cổ đông hiện hữu mua hoặc nhà đầu tư thực hiện theo quyền mua được tự do chuyển nhượng. Cổ phiếu phân phối lại cho nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Căn cứ giá trị sổ sách và giá thị trường, cũng như chiến lược phát triển và nhu cầu tăng vốn của công ty, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu và ĐHĐCĐ đã thông qua mức chào giá này.
Như vậy, ban lãnh đạo công ty kỳ vọng có thể huy động được 1.785 tỷ đồng từ đợt chào bán này. Toàn bộ số tiền thu về dùng để đầu tư góp vốn vào các công ty thành viên.
Trong đó, 485 tỷ đồng được dùng góp vốn vào CTCP Tasco Auto, 800 tỷ đồng để góp vốn cho Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco và 500 tỷ đồng còn lại được dùng góp vốn vào CTCP VETC. Thời gian thực hiện quý I-II/2025.
Tasco trước đây là doanh nghiệp hàng đầu về đầu tư dự án hạ tầng giao thông BOT trên cả nước và mới đây đã hợp nhất với SVC Holdings để tạo dựng thêm mảng kinh doanh xe.
Nhờ sự hợp nhất đó, trong 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 19.750 tỷ đồng, gấp 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 82% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế gấp hơn 4 lần đạt 127 tỷ đồng, song mới thực hiện 19% kế hoạch năm.
Trên thị trường, cổ phiếu HUT đang được giao dịch tại mức 15.800 đồng/cổ phiếu (16/12), tương đương với giá trị vốn hóa khoảng 14.000 tỷ đồng. Thị giá này đang cao hơn 58% so với mức giá dự kiến chào bán cho cổ đông sắp tới.
