Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Công nghệ Tài chính Encapital vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu ECF12501 với giá trị 180 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm.
Cụ thể, lô trái phiếu ECF12501 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 1.800 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 180 tỷ đồng.
Lô trái phiếu ECF12501 được phát hành vào ngày 03/9/2025 và hoàn tất vào ngày 04/9/2025. Như vậy, ngày đáo hạn sẽ là ngày 03/09/2028.
Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.
Về lãi suất, lô trái phiếu có lãi suất kết hợp. Đối với 02 Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Lãi suất cố định 9,5%/năm; và Đối với các Kỳ Tính Lãi còn lại: Lãi suất thả nổi, được tính bằng tổng 4,5%/năm và Lãi Suất Tham Chiếu (như được định nghĩa dưới đây) của Kỳ Tính Lãi đó nhưng không thấp hơn 9,5%/năm.
Tổ chức lưu ký là Tổng công ty Lưu ký Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Tổ chức liên quan là CTCP Chứng khoán Quốc Gia (NSI).
Lô trái phiếu ECF12501 có giá trị 180 tỷ đồng.
Đây là lô trái phiếu thứ 2 mà Tài chính Encapital đang lưu hành. Trước đó, vào 05/12/2024, công ty này phát hành lô trái phiếu ECFCH2425001 với giá trị 100 tỷ đồng, kỳ hạn 1 năm.
Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm này, Tài chính Encapital báo lãi sau thuế 55,1 tỷ đồng, “bốc hơi” 40,4% so với cùng kỳ năm trước.
Về sức khỏe tài chính, tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của công ty giảm 41,6% so với hồi cùng kỳ, xuống 2.469 tỷ đồng, tương ứng giảm 1.756 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu không thay đổi ở mức 1.923 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng hơn gấp đôi, lên 545 tỷ đồng. Ngược lại, lợi ích cổ đông không kiểm soát giảm hơn 2.000 tỷ đồng, xuống -10,2 tỷ đồng.
Tổng nợ phải trả của công ty tính đến cuối tháng 6/2025 giảm 72,5% so với hồi cùng kỳ, xuống 1.736 tỷ đồng, tương ứng giảm 4.572 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngân hàng giảm từ 3.942 tỷ đồng xuống 187,5 tỷ đồng. Nợ vay tổ chức giảm từ 846 tỷ đồng, xuống 555,3 tỷ đồng. Nợ vay cá nhân giảm từ 1.421,3 tỷ đồng, xuống 852 tỷ đồng. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước giảm từ 47,5 tỷ đồng, xuống 1,7 tỷ đồng, … Ngược lại, nợ vay từ phát hành trái phiếu tăng từ 0, lên 100 tỷ đồng.
Theo tìm hiểu được biết, Công ty CP Công nghệ Tài chính Encapital được thành lập vào tháng 08/2018, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất (Xuất bản phần mềm). Trụ sở chính của công ty đặt tại số 46 phố Ngô Quyền, P.Cửa Nam, Hà Nội.
Hiện, vốn điều lệ của công ty là hơn 1.923 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là ông Nguyễn Hoàng Giang.
Ngoài ra, ông Nguyễn Hoàng Giang còn là cổ đông lớn nhất, người đại diện pháp luật, kiêm quyền Tổng Giám đốc tại Công ty CP Encapital Holdings hoạt động tron lĩnh vực Tư vấn quản lý (có trụ sở cùng tòa nhà với Tài chính Encapital).
Hiện, ông Nguyễn Hoàng Giang còn là Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán DNSE (mã chứng khoán DSE) và là thành viên của nhiều doanh nghiệp.
