Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa công bố kết quả phát hành thành công ba lô trái phiếu riêng lẻ trong các ngày 27/7, 30/7 và 31/7, với tổng giá trị 3.650 tỷ đồng.
Theo thông tin công bố gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ba lô trái phiếu gồm mã STB12606, STB12607 và STB12608, đều có kỳ hạn 6 năm, phát hành bằng đồng Việt Nam và áp dụng lãi suất cố định 10%/năm trong toàn bộ thời hạn trái phiếu.
Trong đó, lô STB12606 được phát hành ngày 27/7 với quy mô 420 tỷ đồng; lô STB12607 phát hành ngày 30/7 có giá trị 2.230 tỷ đồng; còn lô STB12608 phát hành ngày 31/7 huy động 1.000 tỷ đồng. Cả ba lô đều có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu và sẽ đáo hạn lần lượt vào các ngày 27/7/2032, 30/7/2032 và 31/7/2032.
Sacombank phát hành 3.650 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất cố định 10%/năm trong 3 ngày cuối tháng 7/2026. Ảnh: Cbonds.
Như vậy, chỉ trong ba ngày cuối tháng 7, Sacombank đã huy động tổng cộng 3.650 tỷ đồng thông qua kênh trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.
Đáng chú ý, mức lãi suất cố định 10%/năm mà Sacombank áp dụng thuộc nhóm cao trên thị trường trái phiếu ngân hàng từ đầu năm đến nay. Mức lãi này cũng cao hơn đáng kể so với mặt bằng lãi suất huy động tiền gửi kỳ hạn dài của nhiều ngân hàng hiện nay.
Các lô trái phiếu trên nằm trong kế hoạch chào bán tối đa 20.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ đã được Sacombank thông qua trước đó.
Theo phương án phát hành, nguồn vốn huy động nhằm bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn, góp phần củng cố năng lực tài chính, tăng khả năng chống chịu rủi ro và đáp ứng các mục tiêu quản trị vốn của ngân hàng. Quy mô phát hành từng đợt sẽ được cân nhắc theo nhu cầu sử dụng vốn, diễn biến thị trường và mức độ quan tâm của nhà đầu tư.
Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao, chi phí huy động trên thị trường trái phiếu cũng có xu hướng tăng.
Theo báo cáo mới đây của VIS Ratings, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong quý II/2026 đạt khoảng 223.000 tỷ đồng, giảm 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động phát hành của khối ngân hàng chững lại khi nhu cầu từ nhà đầu tư suy yếu và nhiều tổ chức đầu tư đã tiến gần các giới hạn thanh khoản theo quy định.
VIS Ratings cũng cho biết lãi suất coupon của trái phiếu doanh nghiệp tăng do áp lực thanh khoản của hệ thống và môi trường lãi suất cao.
Trong nửa cuối năm 2026, đơn vị này dự báo hoạt động phát hành của các ngân hàng nhiều khả năng vẫn ở mức thấp, trong khi nhu cầu huy động vốn sẽ tập trung nhiều hơn ở nhóm doanh nghiệp phi tài chính để phục vụ đầu tư và tái cấp vốn. Tuy nhiên, chi phí vốn cao được đánh giá sẽ tiếp tục tạo áp lực lên hoạt động huy động trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp.
