Để được cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn bảo hiểm theo quy định của Bộ Tài chính, ứng viên cần đạt tối thiểu 75% bài thi đánh giá gồm 40 câu hỏi trong 60 phút. Các quốc gia phát triển như Mỹ, Canada hay Singapore cũng đang áp dụng cách đánh giá tương tự. Trước đó, học viên cần trải qua quá trình đào tạo bắt buộc, gồm: kiến thức chung về bảo hiểm và nghiệp vụ bảo hiểm, pháp luật Việt Nam về kinh doanh bảo hiểm, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng thực hành.
Tại Việt Nam, các tư vấn viên phải trải qua quy trình tuyển dụng và đào tạo bài bản. Điều này cũng phù hợp với nhu cầu của thị trường bảo hiểm Việt Nam vì đây là ngành nghề đang phát triển nhanh chóng và đòi hỏi ở tư vấn viên sự chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp, cũng như kỹ năng và kiến thức chuyên môn.
