Cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup hiện được nhiều nhà đầu tư tổ chức nắm giữ, trong đó phần nhiều thuộc về các quỹ đầu tư, nổi bật trong đó có nhóm quỹ lớn nhất thị trường hiện nay là Dragon Capital.
Nhóm Dragon Capital sở hữu nhiều nhất
Theo báo cáo của Vietnam Enterprise Investments Ltd. (VEIL), tính đến cuối tháng 11, VIC là khoản đầu tư lớn nhất của quỹ với tỷ trọng 8,3% NAV (1,9 tỷ USD). Giá trị thị trường là gần 158 triệu USD (tương đương khoảng 3.967 tỷ đồng, quy đổi theo tỷ giá trung tâm NHNN 25.155 đồng).
Như vậy, khối lượng lượng nắm giữ của VEIL là khoảng 15,2 triệu cổ phiếu VIC, là quỹ đầu tư nắm giữ số cổ phần lớn nhất hiện nay.
Ngoài ra, VEIL còn đang sở hữu lượng lớn cổ phiếu VHM của Vinhomes với tỷ trọng 8% NAV, tương đương giá trị 152 triệu USD (khoảng hơn 37 triệu cổ phiếu VHM nếu quy đổi theo tỷ giá trung tâm).
Một quỹ lớn khác thuộc Dragon Capital là Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Năng Động DC (DCDS) cũng ghi nhận VIC đứng đầu trong danh mục với tỷ trọng 12% NAV, tương đương giá trị 658 tỷ đồng, hay nắm giữ hơn 2,5 triệu cổ phiếu VIC. Tỷ trọng VHM của Vinhomes xếp sau với 6,4% NAV.
Một số quỹ đầu tư lớn có nắm giữ cổ phiếu VIC tại cuối tháng 11. Nguồn: HL tổng hợp.
Quỹ KIM Vietnam Growth Fund (UCITS) báo cáo VIC đứng đầu danh mục với tỷ trọng 8,6% NAV, tương đương giá trị 4,06 triệu USD (quy đổi tỷ giá chỉ gần 400.000 cổ phiếu VIC).
Các quỹ cùng nhóm có quy mô lớn hơn là KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund (tổng tài sản quản lý 218 triệu USD) và KIM Vietnam Growth Fund - Korea (tổng tài sản 419 triệu USD) cũng ghi nhận VIC đứng đầu danh mục hồi cuối tháng 9, song chưa cập nhật đến tháng 11.
Trong khi đó, các quỹ đầu tư chủ động lớn khác hầu như không phân bổ nhiều vào nhóm Vingroup. Chẳng hạn, các quỹ đầu tư lớn thuộc VinaCapital như VOEF, VESAF, VMEEF, VIBF đều không ghi nhận VIC trong top đầu tư lớn nhất.
Một quỹ đầu tư lớn đến từ Phần Lan là PYN Elite Fund cũng không đưa VIC vào danh mục đầu tư lớn nhất của họ.
4 quỹ ETF nắm hàng triệu đơn vị
Đối với nhóm quỹ thụ động ETF, VanEck Vietnam ETF là quỹ đầu tư đang sở hữu nhiều nhất cổ phiếu VIC. Báo cáo cuối tháng 11 ghi nhận VIC chiếm tỷ trọng lớn nhất 15,49% NAV, tương đương 88,8 triệu USD.
Quy đổi theo tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước tại cuối tháng 11, lượng cổ phần mà VanEck Vietnam nắm giữ khoảng 8,6 triệu cổ phiếu VIC.
Tiếp đến là Fubon FTSE Vietnam ETF ghi nhận Vingroup là khoảng đầu tư lớn nhất trong danh mục với tỷ trọng 12,61% và Vinhomes xếp sau với 9,7%, giá trị đầu tư tương ứng khoảng 1.886 tỷ (7,24 triệu cổ phiếu VIC) và 1.451 tỷ đồng (14,1 triệu cổ phiếu VHM).
Một quỹ thụ động của Dragon Capital là quỹ DCVFMVN30 (E1VFVN30) ghi nhận gần 2,82 triệu cổ phiếu, giá trị 734 tỷ đồng vào cuối tháng 11, chiếm tỷ trọng lớn nhất danh mục với 11,8% NAV.
Quỹ ETF KIM Growth VN30 báo cáo nắm giữ 1,17 triệu cổ phiếu VIC, với giá trị gần 305 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất 12,29% danh mục quỹ thụ động này.
Ngoài ra còn nhiều quỹ đầu tư có đầu tư vào VIC song số lượng không quá đáng kể ở mức vài trăm nghìn trở xuống như Eastpring Investment, Global X MSCI Vietnam ETF, VinaCapital VN100 ETF, Quỹ đầu tư tăng trưởng Mirae Asset Việt Nam, Premia Vietnam ETF, VCBF-BCF, VNDAF... Số lượng này là khá nhỏ xét trong bối cảnh Vingroup hiện có 7,7 tỷ cổ phiếu đang lưu hành (đã tính đợt tăng vốn 100% hồi đầu tháng 12).
Cũng cần lưu ý rằng các quỹ ETF hoạt động mô phỏng theo chỉ số như VN-Index, VN30, VN100, FTSE Vietnam hay MSCI Vietnam làm chuẩn. Việc VIC tăng mạnh trong thời gian qua nên dễ hiểu khi các quỹ đầu tư thụ động tăng nắm giữ mã này.
Khác với quỹ chủ động, việc mua bán của ETF phụ thuộc nhiều vào biến động chỉ số và tỷ trọng thành phần trong danh mục chỉ số, bất kể các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp diễn biến ra sao.
Vingroup mới đây đã hoàn tất đợt tăng vốn điều lệ thông qua phát hành thưởng 100%, đưa tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành lên 7,7 tỷ đơn vị.
Theo báo cáo tính đến ngày 30/10, Vingroup có tổng cộng 31.273 cổ đông, giảm gần 25.600 người kể từ đầu năm. Báo cáo thường niên 2024 ghi nhận có 56.857 cổ đông đang sở hữu hơn 3,82 tỷ cổ phiếu VIC cuối năm ngoái.
Vingroup còn chứng kiến biến động ghi nhận một nhóm "cổ đông đặc biệt" sở hữu cổ phần nhờ việc ông Phạm Nhật Vượng góp vốn bằng cổ phiếu để thành lập công ty, bao gồm GSM, VinEnergo, VinSpeed.
Ông Vượng và các công ty liên quan trên đang sở hữu khoảng 58% vốn Vingroup. Ngoài ra, vợ là bà Phạm Thu Hương nắm giữ 4,4% và con trai cả Phạm Nhật Quân Anh sở hữu 300.000 cổ phiếu VIC.
