Tổng CTCP Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem - Mã: PVC) vừa thông báo về việc phát hành thêm 31,2 triệu cổ phiếu, trong đó 21,2 triệu cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và 10 triệu cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ quỹ đầu tư phát triển (cổ phiếu thưởng).
Đối với phương án chào bán ra công chúng, giá phát hành là 10.000 đồng/cp, thấp hơn 44% so với thị giá cổ phiếu PVC chốt phiên 12/10 là 17.900 đồng/cp. Tỷ lệ phát hành là 10:4,24, tức cổ đông sở hữu cứ 10 cổ phiếu sẽ được mua thêm 4,24 cổ phiếu mới.
Đối với phương án thưởng, tỷ lệ thực hiện là 10:2, tức sở hữu cứ 10 cổ phiếu được nhận về 2 cổ phiếu mới. Như vậy, tổng phương án chào bán và thưởng cổ phiếu với tỷ lệ hơn 62%.
Ngày đăng ký cuối cùng là 26/10, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/10. Thời gian nhận đăng ký mua từ 8/11 đến 28/11.
Theo PVChem, số tiền thu được sẽ dùng để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, góp vốn thành lập công ty con, bổ sung vốn cho công ty con theo phương án tăng vốn của đơn vị. Nếu thành công, vốn điều lệ của PVChem sẽ tăng từ 500 tỷ đồng lên thành 812 tỷ đồng.
Ban đầu, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 công bố ngày 26/4, PVChem dự định phát hành 50 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng. Trong đó, công ty sẽ phát hành 10 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 5:1 từ quỹ đầu tư phát triển và chào bán 40 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 5:4, cũng với giá chào bán là 10.000 đồng/cp.
Với số tiền dự kiến thu về là 400 tỷ đồng, PVChem sẽ dùng để góp vốn vào đơn vị thành viên, góp vốn thành lập hai công ty và bổ sung vốn lưu động.
Kế hoạch tăng vốn ban đầu của PVChem. (Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên công bố ngày 26/4).
Sau khi lùi lịch họp 2 tháng, phiên họp thường niên năm 2023 diễn ra ngày 26/6 của PVChem đã thông qua kế hoạch chào bán 31,2 triệu cổ phiếu như đã nói ở trên.
Tại ngày 30/6, PVChem nắm giữ 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ dầu khí với giá gốc đầu tư la 90 tỷ đồng. Bên cạnh công ty này, PVChem còn sở hữu 3 công ty con khác là CTCP Hòa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam, Công ty TNHH Dịch vụ Dầu khí M-I Việt Nam, Công ty TNHH PVChem - Tech.
