Ông lớn bất động sản Becamex muốn huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu để đáo nợ

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex, HoSE: BCM) vừa thông qua kế hoạch phát hành 10.000 trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2023 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng.

Theo đó, trái phiếu của Becamex thuộc loại không chuyển đổi, có kỳ hạn không quá 2 năm, có tài sản đảm bảo thuộc sở hữu của Becamex. Dự kiến trái phiếu sẽ được phát hành trong tháng 6/2023, đáo hạn năm 2025.

Lãi suất tối thiểu dự kiến cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 13%/năm, cứ ba tháng trả lãi một lần. Mức lãi suất của các kỳ tính lãi tiếp theo sẽ bằng tổng của 3,5% và lãi suất sản phẩm tiết kiệm trung dài hạn linh hoạt VNĐ kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng MB Bank.

Được biết, mục đích phát hành lô trái phiếu này nhằm thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền gốc và lãi đến hạn các khoản nợ trái phiếu của công ty.

Dòng tiền thanh toán trái phiếu sẽ đến từ nguồn thu từ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, các dự án khác thuộc Becamex và nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh của công ty.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023, tổng nợ vay và nợ thuê tài chính của Becamex là 16.488 tỷ đồng, tăng 3,79% so với đầu năm, chiếm 53,83% tổng nợ phải trả của “ông lớn” bất động sản này. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 5.638,7 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 10.849,2 tỷ đồng.

Cụ thể, vay ngân hàng gồm cả ngắn hạn và dài hạn là 6.206,7 tỷ đồng. Chủ nợ lớn nhất tại vay ngắn hạn của Becamex là Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) 3.371,3 tỷ đồng; Đứng thứ 2 là Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) là 950,9 tỷ đồng. Tại vay dài hạn, chủ nợ lớn nhất là Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) với 1.149,1 tỷ đồng.

Về phát hành trái phiếu, hiện tại Becamex đang lưu hành 22 lô trái phiếu khác nhau với tổng giá trị lên tới 9.321 tỷ đồng. Trong đó có 2 lô trái phiếu có mã BCMH2123002 và BCMH2123003 sẽ đáo hạn vào ngày 11 - 18/6 với giá trị 921 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2023 cho thấy, doanh nghiệp đang có khoản nợ trái phiếu thường dài hạn đến hạn trả (trong vòng 1 năm) là hơn 917,6 tỷ đồng. Trong đó, 399,5 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC), còn lại 518,1 tỷ đồng là các cá nhân khác. Dư nợ trái phiếu thường dài hạn khoảng 8.964,6 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo hợp nhất quý I/2023, Becamex ghi nhận doanh thu thuần đạt 791,4 tỷ đồng, giảm 44,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ở mức 74,4 tỷ đồng, giảm gần 81% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối quý 1/2023, tổng tài sản của Becamex tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm, đạt 48.589,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu nằm ở khoản đầu tư tài chính dài hạn với 15.929,4 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh là 15.337 tỷ đồng; Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác là 592,4 tỷ đồng. Hàng tồn kho đạt mức 21.355,8 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,37% so với đầu năm.

Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh chỉ còn 436,2 tỷ đồng, giảm 59,26% so với đầu năm. Trong đó, giảm mạnh nhất là tiền gửi ngân hàng chỉ còn 72,9 tỷ đồng, trong khi đầu năm con số này là 880,9 tỷ đồng.

Về giao dịch cổ phiếu, kết thúc phiên giao dịch ngày 6/6, cổ phiếu BCM đang giao dịch ở mức 77,900 đồng/cổ phiếu.