Ảnh minh họa: Nhà Khang Điền.
Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Mã: KDH) đã công bố nghị quyết thông qua việc phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ với kỳ hạn 3 năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.
Lãi suất danh nghĩa cố định ở mức 12%/năm. Thời gian phát hành dự kiến chậm nhất đến hết quý III/2022.
Với số tiền 800 tỷ đồng trái phiếu huy động được, Nhà Khang Điền sẽ sử dụng toàn bộ để đầu tư vào công ty con là Công ty TNHH Tư vấn Quốc Tế, tăng vốn điều lệ từ 750 tỷ lên 1.550 tỷ đồng, trong đó sở hữu của Khang Điền chiếm 99,95%.
Sau đó Tư vấn Quốc tế sẽ dùng hết số tiền 800 tỷ này góp thêm vốn vào công ty con (với tỷ lệ nắm giữ 99,9% vốn chủ sở hữu) là Công ty TNHH Đầu Tư Kinh doanh Bất động sản Bình Trưng để phục vụ hoạt động kinh doanh.
Bên đứng ra thu xếp cho đợt phát hành từ đại lý, tổ chức tư vấn, tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu là CTCP Chứng khoán SSI.
Tính đến cuối quý II, Nhà Khang Điền có 13 công ty con sở hữu trực tiếp và 16 công ty con sở hữu gián tiếp, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
Trong tổng hơn 7.990 tỷ đồng nợ phải trả tại cuối tháng 6/2022, Nhà Khang Điền đi vay tổng cộng hơn 5.761 tỷ đồng, gấp 2,2 lần con số ngày đầu năm, chủ yếu là nợ vay dài hạn từ các ngân hàng. Công ty này còn dư nợ lô trái phiếu 300 tỷ đồng theo hình thức tín chấp, cũng với lãi suất 12%/năm, đáo hạn vào ngày 14/6/2025.
