Một trong những thương vụ IPO lớn nhất châu Á năm 2022 sắp diễn ra

GoTo Group – công ty mẹ của hãng gọi xe Gojek dự kiến huy động được 1,1 tỷ USD trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào tháng 4 tới. Thương vụ này hứa hẹn là một trong những đợt IPO lớn nhất châu Á trong năm nay.

Với giá IPO 338 rupia/cổ phiếu, định giá của GoTo – công ty ra đời năm ngoái từ sự hợp nhất giữa Gojek và Tokopedia – vào khoảng 27,8 tỷ USD.

Hãng công nghệ Indonesia này cũng cho biết họ sẽ lùi thời gian IPO thêm một tuần, đến ngày 11/4. Trước đó, quá trình hoàn thiện sổ sách của công ty cũng được kéo dài đến ngày 24/3 để các thương gia và người tiêu dùng có liên quan đến tập đoàn có thêm thời gian mua cổ phần.

Theo ông Andre Soelistyo - CEO GoTo Group, việc có thể tiếp cận thị trường đại chúng trong điều kiện khó khăn và nhạy cảm hiện tại là minh chứng rõ ràng cho tiềm năng dài hạn của tập đoàn. Thêm vào đó, ông cũng khẳng định việc này sẽ giúp củng cố bảng cân đối kế toán của công ty và duy trì các giá trị quan trọng đối với các cổ đông.

GoTo sẽ tiến hành IPO bất chấp những biến động gần đây trên thị trường tài chính. Việc định giá IPO diễn ra thận trọng hơn so với các đợt IPO gần đây khác. Trước đó, công ty Bukalapak của Indonesia đã được định giá ở mức cao nhất trong phạm vi chỉ định trước khi bắt đầu giao dịch, tuy nhiên mã này đã mất 2/3 giá trị kể từ thời điểm đó.

Stevanus Juanda, nhà phân tích từ UOB Kay Hian Sekuritas, cho rằng giá của GoTo là quá đắt ngay cả ở mức thấp nhất là 316 rupiah.

Bất chấp mức định giá cao, Michael Setjoadi, nhà phân tích từ RHB Sekuritas dự đoán đợt IPO của GoTo sẽ thành công. Setjoadi nói: “Việc định giá đắt nhưng điều đó là hợp lý vì số lượng cổ phiếu có sẵn rất hạn chế. Dựa trên bản cáo bạch, công ty có 46,7 tỷ cổ phiếu tự do chuyển nhượng, ít hơn 4% so với tổng số 1.480 tỷ cổ phiếu sau khi niêm yết".