[Live] ĐHĐCĐ Masan: Mục tiêu doanh thu 100.000 tỷ đồng, phát hành 500 triệu USD trái phiếu ra quốc tế

Sáng ngày 24/4, CTCP Tập đoàn Masan (Masan Group - Mã: MSN) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với số cổ đông tham dự cuộc họp đại diện cho gần 1,3 tỷ cổ phần của Masan, tương ứng 87,5% lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết. 

Mục tiêu doanh thu gần 100.000 tỷ đồng

Tại cuộc họp, HĐQT công ty trình cổ đông về kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu thuần từ 90.000 tỷ đồng đến 100.000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 18% - 31% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế trong khoảng 4.000 - 5.000 tỷ đồng, tăng trưởng 4% - 30% so với năm 2022.

Chia cổ tức năm 2022 tỷ lệ 8%

HĐQT Masan đề xuất chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 8% (800 đồng/cổ phiếu) và công ty đã thực hiện việc thanh toán vào tháng 7/2022 với tổng số tiền gần 1.139 tỷ đồng. 

Đối với năm 2023, Masan đề nghị cổ đông uỷ quyền cho HĐQT, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2023, bao gồm việc có hoặc không có thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

 Huy động tối đa 500 triệu USD trái phiếu quốc tế 

HĐQT còn trình cổ đông về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế với giá trị tối đa 500 triệu USD và giá phát hành bằng với mệnh giá 100.000 USD/trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, không có bảo đảm và không kèm chứng quyền.

Tỷ lệ chuyển đổi, lãi suất trái phiếu, giá chuyển đổi, thời hạn chuyển đổi sẽ được cổ đông xem xét ủy quyền cho HĐQT quyết định, thời gian thực hiện trong năm 2023 hoặc sang năm 2024.

Masan cho biết, số tiền thu được sẽ được dùng để thực hiện các chương trình và dự án đầu tư của công ty (bao gồm góp vốn hoặc mua lại cổ phần tại các công ty con); bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại các khoản nợ nước ngoài của Tập đoàn.

Quyền chuyển đổi sẽ được quy định trong văn kiện của trái phiếu, giá chuyển đổi không thấp hơn giá trị sổ sách dự theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc soát xét gần nhất. Tỷ lệ chuyển đổi do HĐQT tính toán dựa trên giá chuyển đổi.

Chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành ESOP

Masan còn dự kiến chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2023 hoặc cho đến trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách một cổ phần theo báo cáo tài chính năm hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất của công ty.  

Cụ thể, công ty dự định chào bán riêng lẻ cổ phần phổ thông với tỷ lệ tối đa 10% tổng số cổ phần đang lưu hành vào thời điểm chào bán. HĐQT quyết định tổng số lượng cổ phần chào bán cụ thể và số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng ba năm đối với nhà đầu tư chiến lược và một năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Ngoài ra, Masan cũng có phương án chào bán riêng lẻ cổ phần ưu đã cổ tức với tỷ lệ tối đa 10% tổng số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm chào bán. Cổ phần được chào bán cho không quá 99 nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng ba năm đối với nhà đầu tư chiến lược và một năm đối với nhà đầu tư chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. 

Tổng lượng phát hành cổ phần trong cả hai phương án đều không vượt 10% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành của Masan tạn thời điểm chào bán.

Trong 5 năm đầu tiên kể từ ngày phát hành, cổ phần ưu đãi không được hưởng cổ tức. Kể từ sau năm thứ 6 trở đi, mức cổ tức cố định của mỗi cổ phần ưu đãi tối đa là 10%/năm. Ngoài cổ tức cố định, mỗi cổ phần ưu đãi sẽ được nhận cổ tức tương đương với mỗi cổ phần phổ thông (nếu có). Cổ phần ưu đãi không có quyền biểu quyết.

Mỗi cổ phần ưu đãi được phép chuyển đổi thành một cổ phần phổ thông tại bất kỳ thời điểm nào sau ngày phát hành trên cơ sở yêu cầu của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi và theo quyết định của HĐQT. 

Công ty có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi tại bất kỳ thời điểm nào sau khi tròn một năm kể từ ngày phát hành. Giá mua lại một cổ phần ưu đãi không thấp hơn giá phát hành và không cao hơn 300.000 đồng/cổ phiếu.

Giá mua lại sẽ được điều chỉnh cho các khoản chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và các khoản phân phối bằng cổ phiếu mà công ty đã trả, cũng như các sự kiện gộp hay chia tách cổ phiếu, chi trả cổ tức bằng tiền và các sự kiện tương tự. 

Song song đó, HĐQT Masan dự kiến trình cổ đông phương án phát hành cổ phần ESOP với số lượng cổ phiếu tối đa 0,5% tổng số cổ phần đang lưu hành của công ty.

Giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 87% so với giá cổ phiếu MSN đang giao dịch là 77.300 đồng/cổ phiếu (chốt phiên sáng 4/4). Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

ĐHĐCĐ Masan cũng sẽ thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Ji Han Yoo. Ông Ji Han Yoo có quốc tịch Hàn Quốc, tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA), Đại học Quốc gia Seoul (Seoul National University). Ông được bổ nhiệm vào HĐQT của Masan vào tháng 4 năm ngoái.

Hiện tại, ông Ji Han Yoo đang là Phó Chủ tịch, Giám đốc Nhóm đầu tư số 2 của SK Supex Council. Đồng thời, ông Yoo cũng đang là Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc của SK Investment Vina I Pte Ltd và SK Investment Vina II Pte Ltd.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ bổ sung, Masan đã công bố danh sách đề cử vào vị trí Thành viên HĐQT để bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2019 – 2024 là bà Chae Rhan Chun.

Bà Chae Rhan Chun sinh năm 1979, là cử nhân Korea University, đồng thời là Thạc sỹ, MBA tại Đại học Chicago Booth School of Business.

Bà Chae Rhan Chun từng có kinh nghiệm 2 năm làm việc tại Union Bank of California. Từ năm 2005 đến 2010, bà đảm nhiệm vị trí phân tích tín dụng tại lần lượt hai nhân hàng China Construction Bank và Standard Chartered Bank. Giai đoạn 2013 - 2016, vị ứng viên này công tác tại J.P.Morgan.

Từ 2016 đến nay, bà Chae Rhan Chun là Giám đốc khu vực Việt Nam của SK SUPEX Council. Đồng thời bà hiện đang giữ chức Giám đốc tại SK Investment Vina III Pte. Ltd, tại MSN Investment Pte. Ltd và tại Maroon Bells Joint Stock Company.

Theo công bố, bà Chae Rhan Chun đại diện cho phần vốn của SK Investment Vina I Pte. Ltd với hơn 131,8 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 9,26% vốn điều lệ của Tập đoàn Masan.