[LIVE] ĐHĐCĐ HSC: Lên kế hoạch tăng vốn gần 5.000 tỷ, dồn lực cho vay ký quỹ

Tăng vốn đa kênh, quy mô gần 5.000 tỷ đồng

Tại đại hội, HĐQT trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu với tổng quy mô dự kiến gần 4.920 tỷ đồng thông qua ba cấu phần gồm chào bán cho cổ đông hiện hữu, phát hành riêng lẻ và chương trình ESOP.

Cụ thể, HĐQT đề xuất chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 4:1, tương ứng phát hành gần 270 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp, qua đó dự kiến huy động khoảng 2.699 tỷ đồng.

Đối với phương án phát hành riêng lẻ, HĐQT trình kế hoạch chào bán tối đa 200 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với tổng giá trị theo mệnh giá khoảng 2.000 tỷ đồng. Giá chào bán sẽ được xác định theo điều kiện thị trường tại thời điểm triển khai, nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách và không thấp hơn 90% giá đóng cửa bình quân của 10 phiên giao dịch liền trước.

Ngoài ra, chương trình ESOP năm 2026 có quy mô tối đa 22 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 220 tỷ đồng theo mệnh giá.

Nguồn vốn thu được từ các đợt phát hành được định hướng chủ yếu bổ sung cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ. Cách tiếp cận này cho thấy doanh nghiệp tiếp tục tập trung vào mảng kinh doanh cốt lõi, trong bối cảnh nhu cầu sử dụng đòn bẩy tài chính trên thị trường vẫn ở mức cao.

Đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế hơn 1.800 tỷ đồng

Song song với kế hoạch tăng vốn, HĐQT trình cổ đông mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt khoảng 6.570 tỷ đồng, tăng 50% so với năm trước, trong khi lợi nhuận trước thuế và sau thuế dự kiến đạt 2.302 tỷ đồng và 1.841 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 56%.

Kế hoạch này được xây dựng trên nền kết quả năm 2025 với doanh thu 4.366 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.474 tỷ đồng. Việc đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn đáng kể so với nền năm trước phản ánh kỳ vọng mở rộng quy mô hoạt động khi nguồn vốn được bổ sung.

Trong cơ cấu doanh thu, cho vay ký quỹ tiếp tục giữ vai trò chủ lực và là nguồn đóng góp lớn nhất cho hoạt động kinh doanh. Việc đồng thời đẩy mạnh huy động vốn và đặt mục tiêu tăng trưởng cao ở mảng này cho thấy định hướng mở rộng dư nợ margin, qua đó gia tăng nguồn thu và củng cố vị thế trên thị trường.

Ở phương án phân phối lợi nhuận, HĐQT trình cổ đông kế hoạch duy trì cổ tức tiền mặt. Năm 2025, tổng mức chi trả dự kiến là 8% mệnh giá, bao gồm 4% đã tạm ứng và 4% còn lại. Sang năm 2026, mức cổ tức dự kiến là 7% mệnh giá, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh thực tế.

Chuyển đổi mô hình quản trị, mở rộng sang trung tâm tài chính quốc tế

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, HĐQT trình cổ đông phương án chuyển đổi cơ cấu quản trị từ mô hình có BKS sang mô hình có Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT. Đây là mô hình quản trị phổ biến tại các doanh nghiệp niêm yết quy mô lớn, hướng đến tăng cường tính minh bạch và hiệu quả giám sát.

Đồng thời, HĐQT cũng trình chủ trương thành lập công ty con với vốn điều lệ tối thiểu 800 tỷ đồng, hoạt động với tư cách thành viên của Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM. Định hướng này mở ra khả năng tiếp cận nhóm khách hàng là nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời tạo thêm dư địa tăng trưởng trong dài hạn.

Trình danh sách 8 ứng viên HĐQT nhiệm kỳ mới

Tại đại hội, HĐQT trình cổ đông thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2026 – 2030) gồm 8 người, trong đó có 6 thành viên không điều hành và 2 thành viên độc lập.

Danh sách ứng viên được công bố gồm ông Andrew Colin Vallis và bà Nguyễn Thị Hoàng Lan là hai thành viên HĐQT độc lập, cùng với các thành viên HĐQT không điều hành gồm bà Phan Quỳnh Anh, ông Johan Nyvene, ông Lê Anh Minh, bà Đặng Nguyệt Minh, bà Hoàng Thị Hồng Nhung và bà Dương Đỗ Quyên.

Tiếp tục cập nhật...