CTCP Hưng Thịnh Incons (Mã: HTN) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 89,1 triệu cổ phiếu, tương đương 100% số cổ phần đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua và mỗi quyền mua được mua 1 cổ phiếu phát hành thêm.
Giá chào bán là 10.000 đồng/cp, cao hơn 7% so với giá cổ phiếu HTN chốt phiên 13/9 (9.350 đồng/cp).
Thời gian chào bán dự kiến là quý IV năm nay hoặc quý I năm tới, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Với 891 tỷ thu được từ đợt chào bán, doanh nghiệp muốn dùng 434 tỷ để thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng và tổ chức tín dụng bao gồm trả lãi và gốc 360 tỷ cho BIDV, 74 tỷ cho MSB.
457 tỷ còn lại dùng để thanh toán các hợp đồng thi công xây dựng công trình của Hưng Thịnh Incons với các nhà thầu. Trong đó, doanh nghiệp sẽ ưu tiên nguồn tiền để trả nợ ngân hàng trước.
Nguồn: Hưng Thịnh Incons.
Về tình hình kinh doanh, nửa đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận hơn 900 tỷ đồng doanh thu thuần, lãi sau thuế hơn 13 tỷ; giảm lần lượt 55% và 49% so với cùng kỳ năm ngoái trong bối cảnh ngành xây dựng vẫn chưa hết khó và khối lượng thi công suy giảm.
Tính tới cuối quý II, quy mô tài sản của doanh nghiệp là 7.227 tỷ đồng. 84% tài sản của Hưng Thịnh Incons nằm ở khoản phải thu ngắn hạn, chủ yếu là từ khách hàng.
Doanh nghiệp sở hữu 79 tỷ tiền, tiền gửi ngân hàng và 20 tỷ đầu tư vào trái phiếu. Dư nợ vay tại ngày 30/6 là 2.061 tỷ, chủ yếu là vay ngắn hạn và gấp 1,34 lần vốn chủ sở hữu.
Khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính tới cuối tháng 6 đạt 421 tỷ đồng.
