CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL) vừa công bố hoàn tất phát hành hai lô trái phiếu ra thị trường trong nước với tổng giá trị huy động được là 783 tỷ đồng.
Cả hai lô trái phiếu nói trên đều được phát hành vào ngày 31/3 và hoàn tất vào ngày 31/5 vừa qua. Lô trái phiếu 157,3 tỷ đồng có kỳ hạn 18 tháng, đáo hạn vào ngày 30/9/2023. Lô 625,7 tỷ đồng có kỳ hạn 12 tháng, đáo hạn vào ngày 31/3/2023. Những thông tin về lãi suất, trái chủ, mục đích phát hành đều không được Novaland tiết lộ.
Trước đó, cuối tháng 5 vừa qua, Novaland cũng công bố huy động được 5.774 tỷ đồng thông qua hai lô trái phiếu, đạt 98,28% tổng khối lượng đã đăng ký chào bán. Trái chủ là hai nhà đầu tư nước ngoài Dallas Vietnam Gamma và Credit Suisse AG Singapore Branch.
Sau khi phát hành, tổng nợ của Novaland tăng từ 57.317 tỷ đồng lên 63.091 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 15.121 tỷ đồng, nợ dài hạn là 47.970 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu ở mức 33.445 tỷ đồng, tỷ lệ nợ vay/vốn cổ phần là 2,34 lần.
Ngoài nguồn vốn từ các lô trái phiếu vừa phát hành, mới đây, Novaland đã nhận khoản đầu tư 250 triệu USD từ nhóm quỹ đầu tư do Warburg Pincus dẫn đầu.
Khoản vốn này sẽ được Novaland phân bổ cho việc gia tăng quỹ đất và phát triển các dự án hiện hữu tại các vị trí chiến lược, tận dụng cơ sở hạ tầng đang dần hoàn thiện ở miền Nam. Trong giao dịch này, Credit Suisse đóng vai trò là cố vấn tài chính cho Novaland.
Mới đây, trong báo cáo về tình hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2021 và quý I/2022 mà Bộ Tài chính gửi tới Thủ tướng, Novaland nằm trong danh sách 20 doanh nghiệp bất động sản phát hành khối lượng trái phiếu lớn. Theo đó, chỉ tính riêng năm 2021, Novaland phát hành 6.938 tỷ đồng.
Liên quan đến hoạt động kinh doanh của Novaland, quý I/2022, công ty thu được doanh thu thuần 1.956 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do giảm doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản. Lợi nhuận sau thuế Novaland đạt 1.046 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước.
