Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HAG) vừa thông báo đã hoàn tất mua lại trước hạn 605 tỷ đồng trái phiếu cho lô HAGLBOND16.26 tại Ngân hàng BIDV. Ngày hoàn tất trả nợ là ngày 28/9/2022, nguồn tiền từ thu nợ HAGL Agrico và tiền từ HĐKD.
Tại thời điểm 30/6/2022, nợ ngân hàng của HAG vào mức 8.000 tỷ đồng. Với việc trả nợ trước hạn lần này, dư nợ vay Công ty sẽ giảm còn khoảng 7.300 tỷ đồng. Trong thông báo gần đây, đại diện HAG cho biết năm 2022 nếu thu hồi hết được nợ từ HNG (~2.100 tỷ đồng), Công ty có thể giảm tổng dư nợ ngân hàng xuống dưới 6.000 tỷ đồng.
Doanh nghiệp này cho biết, trong lộ trình dài hơi hơn, HAG có thể bán tiếp các tài sản không sinh lời như Bệnh viện HAGL và một số tài sản trên đất khác, dự thu về hàng trăm tỷ đồng cũng để phục vụ việc trả nợ.
Cùng với nguồn tiền từ HĐKD, năm 2023 HAG dự kiến lợi nhuận tăng gấp 3-4 lần so với năm nay, lên mức 3.500-4.000 tỷ đồng, trong đó Công ty sẽ dành 1.000-1.500 tỷ đồng để trả nợ.
Sang năm 2024, HAG sẽ có thêm khoảng lợi nhuận từ sầu riêng đến mùa thu hoạch. Nếu mọi chuyện thuận lợi, năm 2024-2025 bầu Đức kỳ vọng HAG sẽ xóa hết nợ ngân hàng.
Cũng trong năm nay, HAG mục tiêu thực hiện phương án chào bán 162 triệu cổ phiếu, giá bán 10.500 đồng/cp (thấp hơn so với thị giá hiện nay) và dự kiến huy động 1.700 tỷ đồng.
Số tiền thu về HAG sẽ (i) chi gần 800 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động thông qua hình thức cho vay với công ty con là Hưng Thắng Lợi Gia Lai; (ii) chi 400 tỷ cho công ty Gia súc Lơ Pang để đầu tư dự án trồng cây tại Gia Lai và (iii) chi 500 tỷ đồng để trả nợ gốc khoản trái phiếu trước hạn HAGLBOND16.26.
Thứ tự ưu tiên theo trình tự là (1) bổ sung vốn cho Hưng Thắng Lợi Gia Lai, (2) trả nợ gốc trái phiếu và (3) bổ sung vốn cho Gia súc Lơ Pang.
Được biết, Hưng Thắng Lợi Gia Lai sở hữu 2 công ty tại Lào, hoạt động kinh doanh chủ yếu là trồng và kinh doanh chuối: Công ty TNHH MTV Phát triển nông nghiệp Đại Thắng và Công ty TNHH MTV phát triển nông nghiệp Khăn Xay.
