HFIC bán hết quyền mua cổ phần HCM, dự thu gần 800 tỷ đồng

Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP HCM (HFIC) vừa có thông báo về việc chào bán đấu giá toàn bộ 105,8 triệu quyền mua cổ phiếu Chứng khoán TP HCM (HSC - Mã: HCM) đang sở hữu, tương ứng với quyền mua 52,9 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ thực hiện 2:1. 

Giá khởi điểm đấu giá là 7.530 đồng cho mỗi quyền mua. Theo đó, công ty đầu tư tài chính này dự kiến thu tối thiểu 796 tỷ đồng nếu bán hết lượng quyền mua.

Đối tượng tham gia là nhà đầu tư trong nước (nhà đầu tư nước ngoài không được phép tham gia). Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc từ 2/2 đến 20/2. Thời gian bỏ phiếu tham dự đấu giá chậm nhất đến 26/2.

Lượng cổ phiếu gần 53 triệu (tương ứng với 106 triệu quyền mua) của HFIC nằm trong số 228,6 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ngày 8/8/2022.

Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá đạt 2.286 tỷ đồng. Số tiền thu được, công ty dự kiến cân nhắc dùng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin) 1.786 tỷ đồng và bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh 500 tỷ đồng. 

Cùng với đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu nêu trên trên, HSC cũng dự kiến phát hành gần 69 triệu cổ phiếu để trả cổ tức. Tổng cộng, HSC sẽ phát hành hơn 297 triệu đơn vị, nâng vốn điều lệ lên 7.552 tỷ đồng.

HFIC hiện là cổ đông lớn thứ hai với sở hữu gần 108 triệu cổ phiếu HCM, tương ứng với tỷ lệ 23,09% vốn, xếp sau Dragon Capital Markets Limited (30,02% vốn). 

Như vậy, với việc chào bán hết quyền mua cổ phần phát hành thêm, tỷ lệ sở hữu của HFIC tại công ty chứng khoán này sẽ giảm đi đáng kể, đây cũng là chủ trương chung của UBND TP HCM và Hội đồng thành viên HFIC. 

Trên thị trường, cổ phiếu HCM kết phiên sáng 5/2 tại 26.650 đồng, tăng khoảng 42% qua 1 quý gần đây. Khối lượng giao dịch bình quân phiên 6,8 triệu đơn vị.