CTCP Chứng khoán HD (HDS) dự kiến chào bán gần 121,8 triệu cổ phiếu trong đợt IPO, qua đó nâng vốn điều lệ từ khoảng 10.961 tỷ đồng lên 12.179 tỷ đồng nếu phân phối hết số cổ phiếu chào bán. Sau đợt phát hành, công ty dự kiến đưa cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE).
Đợt chào bán dự kiến được thực hiện trong quý IV/2026. Toàn bộ số cổ phiếu chào bán trong đợt IPO được tự do chuyển nhượng.
Về giá chào bán, HDS dự kiến không thấp hơn giá trị sổ sách của một cổ phiếu theo báo cáo tài chính quý gần nhất tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chào bán lên UBCKNN.
Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã được soát xét, giá trị sổ sách của một cổ phiếu HDS là 12.252 đồng. Giá IPO cụ thể sẽ do HĐQT quyết định và công bố sau khi công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.
Nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu và tối đa gần 60,1 triệu cổ phiếu, với số lượng đăng ký mua là bội số của 100.
Đợt IPO sẽ được phân phối thông qua CTCP Chứng khoán SSI (Mã: SSI) và CTCP Chứng khoán TP HCM (Mã: HCM).
Đối với lượng cổ phiếu chưa phân phối hết, HĐQT có thể tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác theo phương án được ĐHĐCĐ ủy quyền.
Giá bán số cổ phiếu này không thấp hơn mức áp dụng trong đợt chào bán ban đầu và sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
Với nguồn vốn huy động được, HDS dự kiến phân bổ 60% tổng số tiền để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, 30% đầu tư giấy tờ có giá và 10% bổ sung vốn cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán.
Thời gian dự kiến sử dụng vốn từ quý IV/2026 đến hết quý II/2027.
Nguồn: HDS.
HDS cho biết việc IPO nhằm tăng tiềm lực tài chính và mở rộng quy mô vốn cho các hoạt động kinh doanh.
Trường hợp không huy động đủ số tiền dự kiến từ đợt chào bán, HDS sẽ tìm kiếm các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai kế hoạch kinh doanh.
Các phương án được tính đến gồm vay từ tổ chức tín dụng và định chế tài chính trong, ngoài nước; phát hành trái phiếu riêng lẻ hoặc ra công chúng; hoặc huy động vốn từ nhà đầu tư chiến lược và các đối tác tiềm năng.
Song song với kế hoạch IPO, HĐQT HDS dự kiến trình cổ đông bầu bổ sung một thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030. Việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến hoàn tất trong tháng 10/2026.
