Ngày 9/9, Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank - Mã: HDB) đã ban hành Nghị quyết về việc chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế trong năm 2026 với tổng mệnh giá phát hành tối đa 500 triệu USD.
Theo nghị quyết, HDBank dự kiến phát hành tối đa 2.500 trái phiếu với mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu và phần vượt quá mức này phải là bội số nguyên của 1.000 USD. Tổng quy mô lô trái phiếu này dự kiến tối đa 500 triệu USD.
Kỳ hạn của lô trái phiếu này là 3 năm, dự kiến được phát hành trong giai đoạn từ quý IV/2026 đến quý I/2027. Lãi suất cố định, được xác định bằng lãi suất UST 3 năm cộng với chênh lệch tín dụng và duy trì cố định trong suốt kỳ hạn.
HDBank cho biết trái phiếu sẽ được phát hành dưới hình thức đăng ký, được đại diện bằng chứng chỉ toàn cầu và được đăng ký dưới tên một bên được chỉ định và được lưu ký tại tổ chức lưu ký chung cho Euroclear Bank SA/NV và Clearstream Banking S.A.
Nguồn: HDBank.
Lô trái phiếu dự kiến được đăng ký giao dịch trên Thị trường Chứng khoán Quốc tế (ISM) thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE). Trái phiếu không được chào bán, phát hành hoặc niêm yết tại Việt Nam.
Giá phát hành dự kiến bằng 100% mệnh giá. Giá phát hành cuối cùng sẽ do cấp có thẩm quyền quyết định, tùy thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành.
Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của HDBank. Theo ngân hàng, nguồn vốn từ phát hành trái phiếu nhằm bố sung nguồn vốn phục vụ các hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng.
HDBank muốn phát hành 20.000 tỷ đồng trái phiếu trong nước
Với thị trường trong nước, ngày 4/9, HDBank cũng dự kiến chào bán tối đa 200 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu nhằm huy động 20.000 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Lô trái phiếu này được coi nợ thứ cấp, đáp ứng các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.
HDBank dự kiến chia kế hoạch huy động thành 3 đợt kéo dài từ cuối năm 2026 đến năm 2027, với kỳ hạn trái phiếu là 7 hoặc 8 năm.
Cụ thể, đợt phát hành đầu tiên có quy mô lớn nhất, với hai lô trái phiếu mỗi lô 5.000 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong khoảng quý IV/2026 đến quý I/2027. Đợt phát hành thứ 2 cũng bao gồm hai lô trái phiếu, mỗi lô 3.000 tỷ đồng, dự kiến phát hành trong quý II đến quý III/2027. Với đợt phát hành cuối cùng, HDBank dự kiến huy động hai lô trái phiếu mỗi lô 2.000 tỷ đồng, triển khai trong quý III và quý IV/2027.
Tổ chức tư vấn và phân phối trái phiếu cho các đợt phát hành này là CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS). Đại lý đăng ký, lưu ký ban đầu là CTCP Chứng khoán HD (HDS).
Từ đầu năm đến nay, HDBank đã huy động thành công 721 triệu USD dưới hình thức Khoản vay xã hội (Social Loan). Thương vụ này ban đầu chỉ dự kiến ở quy mô 450 triệu USD nhưng đã tăng thêm 60% quy mô nhờ nhận thu hút được sự quan tâm từ thị trường vốn quốc tế.
Hồi tháng 1/2026, HDBank cũng đã phát hành thành công 100 triệu USD trái phiếu xanh quốc tế với sự tham gia của IFC, FMO và BII. Trong khi năm 2025, nhà băng này từng huy động 215 triệu USD từ SMBC, FinDev Canada và JICA vào cuối tháng 7.
