Động thái mới của Phát Đạt sau khi muốn huy động 2.000 tỷ đồng từ cổ phiếu để trả nợ trái phiếu và phát triển dự án

Theo công bố thông tin gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 27/6, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã CK: PDR) đã mua lại 78,8 tỷ đồng trái phiếu trong lô trái phiếu PDRH2123010. Lô trái phiếu này có tổng trị giá 500 tỷ đồng, phát hành ngày 23/12/2021 và đáo hạn vào ngày 23/12/2023. Giá trị còn lại hiện tại là 421,2 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 7/6, công ty mua lại 19,4 tỷ đồng thuộc lô trái phiếu 100 tỷ đồng có ngày đáo hạn là 7/8/2023, dư nợ trái phiếu của lô này xuống còn 45,6 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Phát Đạt là một trong những công ty tích cực mua lại trái phiếu trước hạn. Cụ thể, công ty đã có 8 đợt mua lại trái phiếu trước hạn với tổng giá trị mua lại gần 1.030 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023, Phát Đạt có gần 3.500 tỷ đồng nợ vay, giảm gần 1.000 tỷ so với đầu năm. Trong đó, nợ trái phiếu là hơn 1.600 tỷ đồng và hầu hết các lô trái phiếu đều đáo hạn trong năm 2023.

Mới đây, Phát Đạt công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 dự kiến tổ chức ngày 30/6 tới. Theo đó, công ty sẽ trình cổ đông thông qua 2 phương án huy động vốn.

Theo đó, PDR sẽ phát hành hơn 67,16 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá bán 10.000 đồng/cp. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2023 sau khi có chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Toàn bộ số tiền huy động được gần 672 tỷ đồng được dùng để thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu mà công ty đã phát hành trong hai năm 2021 và 2022. Thời gian trả nợ dự kiến trong quý III, IV/2023 và năm 2024 trên cơ sở thỏa thuận giữa công ty và người sở hữu trái phiếu về việc mua lại trái phiếu trước hạn (nếu có).

Trường hợp 1 số trái phiếu đáo hạn trước thời điểm hồ sơ chào bán riêng lẻ, ĐCĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT đàm phán với trái chủ để gia hạn thời gian thanh toán của những trái phiếu này. Nếu đàm phán không thành công, HĐQT lên phương án chủ động tìm kiếm các nguồn tài trợ khác để thanh toán đúng quy định.

Trường hợp số tiền huy động được từ đợt chào bán riêng lẻ không đạt được 100% như kế hoạch dự kiến, HĐQT sẽ cân nhắc bổ sung vốn còn thiếu thông qua số tiền thu được từ hoạt động kinh doanh và các hình thức huy động vốn khác phù hợp với quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

PDR dự kiến tối đa hơn 134 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán 10.000 đồng/cp và tỷ lệ chào bán là 1:5,5 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, mỗi 5,5 quyền mua được mua 1 cổ phiếu chào bán thêm). Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2023 và 2024.

Hơn 1.343 tỷ đồng dự kiến thu được sẽ được sử dụng để triển khai các dự án của Phát Đạt và của công ty con, bao gồm: Dự án đầu tư phát triển khu đô thị tại phân khu số 2 và 9 Khu du lịch sinh thái Nhơn Hội, Bình Định (132 tỷ đồng); Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh (hơn 511 tỷ đồng); Trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn cao cấp Ngô Mây, Bình Định (400 tỷ đồng); Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1, Thuận An 2 (300 tỷ đồng).

Nếu phát hành cổ phiếu thành công theo 2 phương án, dự kiến vốn điều lệ của PDR sẽ tăng thêm 2.015 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên hơn 8.731 tỷ đồng.