Ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch HĐQT VIB, báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 vào sáng ngày 27/3.
Chia sẻ mở đầu ĐHĐCĐ thường niên 2025 vào sáng ngày 27/3, ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (Mã: VIB) cho biết ngành ngân hàng năm 2024 đối diện với nhiều khó khăn, bao gồm cả biến động tỷ giá. Năm 2025 tiến tới bối cảnh kinh tế xã hội mới, mở ra nhiều cơ hội phát triển, song song với những khó khăn còn tồn tại, ngành ngân hàng bao gồm cả VIB cần phải thích ứng với tình hình mới.
Trong suốt 8 năm qua, VIB duy trì tăng trưởng tín dụng bình quân hàng năm là 21%, trong đó dư nợ bán lẻ tăng trưởng trung bình 30%/năm, gần gấp đôi so với trung bình ngành. Hiệu suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) bình quân đạt 25%.
Tính đến cuối năm 2024, tổng tài sản ghi nhận 493.158 tỷ đồng (tăng 20%), tổng dư nợ tín dụng trên 324.600 tỷ đồng (tăng 22%), huy động vốn hơn 299.570 tỷ đồng (tăng 15%), lãi trước thuế hơn 9.000 tỷ đồng (giảm 16% so với năm 2023 và thực hiện được 75% kế hoạch năm).
Khối ngân hàng bán lẻ ghi nhận lãi trước thuế 4.860 tỷ đồng trong năm 2024. Lãi thuần ở mảng này giảm 2% do ngân hàng áp dụng giảm lãi suất 2-3% nhằm hỗ trợ khách hàng cá nhân và tập trung vào phân khúc khách hàng chất lượng tốt, nhờ đó chi phí dự phòng giảm 5% so với năm trước.
Dư nợ tín dụng đối với khối ngân hàng bán lẻ vào thời điểm cuối năm khoảng 260.000 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với đầu năm (tương đương 31.000 tỷ). Trong đó, cho vay bất động sản chiếm gần 50% danh mục bán lẻ và tăng trưởng 9%.
Dư nợ tín dụng cho vay bán lẻ gần 260.000 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với đầu năm và chiếm gần 80% tổng dư nợ của VIB. Trong đó, cho vay mua nhà chiếm gần 50% danh mục tín dụng bán lẻ, tập trung vào sản phẩm mua nhà ở (80%), xây dựng và sửa chữa nhà (20%). VIB không cho vay các sản phẩm dự án, bất động sản hình thành trong tương lai.
Trong năm 2024, VIB đã triển khai gói vay 30.000 tỷ đồng cho vay căn hộ, nhà phố với lãi suất cố định 6,3% - 7,3% - 8,3% cho các kỳ hạn tương ứng 6 tháng - 12 tháng - 18 tháng, thời gian ân hạn gốc 5 năm.
Dư nợ cho vay kinh doanh gần 54.000 tỷ đồng, tăng trưởng 15%. Còn cho vay ô tô chủ yếu phục vụ nhu cầu đi lại và tập trung cho vay mua xe mới thông qua hợp tác với đại lý phân phối xe.
Khối khách hàng doanh nghiệp có dư nợ tín dụng hơn 48.000 tỷ đồng, tăng 60% so với đầu năm. Huy động khách hàng tăng trưởng 16%, CASA tăng 26%.
Mục tiêu lãi trước thuế 11.020 tỷ, tăng vốn vượt 34.000 tỷ
HĐQT đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2025 với lợi nhuận trước thuế 11.020 tỷ đồng, tăng 22% so với kết quả đạt được trong năm 2024. Tuy nhiên, mức này vẫn thấp hơn kế hoạch các năm trước đó.
Các chỉ tiêu kế hoạch khác bao gồm tổng tài sản dự kiến tăng 22% lên 600.350 tỷ đồng; tổng dư nợ tín dụng (cho vay, trái phiếu, mua nợ) tăng 22% lên 395.800 tỷ đồng; huy động vốn (tiền gửi, giấy tờ có giá) tăng 26% lên 377.300 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu dưới 3%. Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ và huy động vốn phụ thuộc vào tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giao.
Ông Hồ Vân Long, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ, Giám đốc Tài chính.
Theo đề xuất của HĐQT, VIB dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 7% vốn điều lệ (vốn điều lệ tại ngày 31/12/2024 là 29.791 tỷ đồng), ước tính số tiền để chi trả cổ tức hơn 2.085 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, HĐQT đề xuất phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành hơn 417 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và và 7,8 triệu cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên. Vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến tăng thêm khoảng 4.250 tỷ đồng lên 34.040 tỷ đồng sau các đợt phát hành. Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức còn lại hơn 4.000 tỷ đồng.
"Việc tăng vốn là cần thiết đối với VIB nhằm 3 mục đích chính: (1) Đảm bảo tuân thủ các tỷ lệ an toàn vốn trong hoạt động kinh doanh; (2) nâng cao năng lực tài chính, tạo nền tảng để phát triển hệ thống công nghệ, dịch vụ, nhân sự, thị phần; (3) bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn cho các hoạt động cấp tín dụng và đầu tư tài sản thanh khoản của ngân hàng", ông Hồ Vân Long, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ, Giám đốc Tài chính VIB nhấn mạnh.
Vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng để phục vụ hoạt động kinh doanh của ngân hàng, đẩy mạnh cấp tín dụng, đầu tư vào tài sản thanh khoản, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, mở rộng mạng lưới chi nhánh…
Phiên thảo luận
Đại diện quỹ SSI: Hiện tại GDP tăng trưởng 6-7%/năm, trong khi ngành ngân hàng tăng trưởng tín dụng 14-15%/năm, xu hướng dài hạn NIM giảm, chiến lược của VIB để duy trì tăng trưởng lợi nhuận ra sao, 5 năm tới có đảm bảo tăng trưởng tín dụng cao 20-30%/năm không? Ngân hàng quốc doanh đang đẩy mạnh cho vay bán lẻ vì đây là mảng có lợi nhuận cao, có thể bù đắp mảng cho vay doanh nghiệp. Những ngân hàng quốc doanh này có lợi thế về vốn, đầu tư tài sản, công nghệ, điều này có làm tăng tính cạnh trạnh với VIB không? Trong năm 2024, CIR của VIB tăng từ 29% lên 35% vì sao, trong khi xu hướng chung của các ngân hàng khác đều giảm?
Chủ tịch Đặng Khắc Vỹ: Tăng trưởng của tín dụng dụng 14 -15% cũng là một thách thức nhất định nhưng khi nhìn vào yếu tố vĩ mô nói chung thì chúng ta thấy rằng điều này cần thiết đối với một đất nước phát triển đang rất cần vốn như Việt Nam.
Trên thế giới, GDP tăng 6-7% chỉ có vài ba nước, trong đó có Việt Nam. Chính phủ tiếp tục đặt mục tiêu tăng 8% trong năm nay và tăng trưởng 2 chữ số từ năm 2026 thì chúng tôi đánh giá tăng trưởng tín dụng 14-15%/năm là hợp lý.
Tăng trưởng của VIB trên 20%/năm, phụ thuộc vào CAR, vốn bao nhiêu sẽ được huy động bao nhiêu và năng lực cho vay, VIB đều đáp ứng được, chỉ thiếu room tín dụng từ NHNN. 10 năm tới VIB vẫn có thể tăng trưởng trên dưới 20% mỗi năm.
Cạnh tranh không phải là điều đáng lo ngại, kể cả ở các nước phát triển. Cạnh tranh tạo động lực rất lớn để phát triển trí tuệ. Chúng ta rất háo hức trong cuộc cạnh tranh đó. Để cạnh tranh với các ngân hàng quốc doanh có lợi thế về vốn, đối thủ cạnh tranh càng có nhiều lợi thế do không phải tích lũy từ năng động đi lên thì lại là lợi thế của VIB. Mảng bán lẻ của chúng ta đã chiếm 80%, trong khi các ngân hàng khác cao lắm là 50%.
Chủ tịch Đặng Khắc Vỹ điều hành phiên thảo luận.
Đại diện quỹ: Kết quả kinh doanh quý I, bao gồm NIM và nợ xấu? Nghị định 42 về xử lý nợ xấu không được luật hóa thì ảnh hưởng như thế nào đến VIB?
Chủ tịch Đặng Khắc Vỹ: Hiện tại chưa có số liệu chính thức nhưng chúng tôi dự báo lợi nhuận quý I đạt 20-22% trên kế hoạch 11.000 tỷ của cả năm (tương đương trên 2.200 tỷ đồng). Các quý càng về sau thì càng tăng trưởng tốt hơn, khoảng 30-40% so với quý đầu. Hoạt động tăng trưởng tín dụng tương đối tốt so với toàn ngành. 20/3, dư nợ toàn hệ thống tăng gần 2%, VIB tăng xấp xỉ 3%.
Không được luật hóa Nghị quyết 42 tác động cực lớn đến ngân hàng bán lẻ, ngân hàng hoạt động thực chất. Nhiều doanh nghiệp được tái cơ cấu nợ có lợi thế rất lớn, tệp khách hàng hàng chục nghìn tỷ, chỉ cần tái cơ cấu vẫn được ghi nhận lợi nhuận, trong khi VIB 0 đồng trong tái cơ cấu nợ doanh nghiệp, 80% cho vay có tài sản bảo đảm với khách hàng cá nhân và trích lập dự phòng toàn bộ. Do đó, chúng ta có bất lợi so với những ngân hàng được tái cơ cấu nợ doanh nghiệp.
Không được luật hóa Nghị quyết 42 dẫn đến việc thu hồi nợ cá nhân rất vất vả. Chúng tôi đã kiến nghị rất nhiều để được tháo gỡ, hy vọng trong tháng 5 tới sẽ được thông qua Nghị quyết này. Đây là sự kiện lớn đối với ngành ngân hàng, những khoản nợ cá nhân của VIB sẽ được thu hồi lại ngay, đóng góp trực tiếp vào lợi nhuận.
Cổ đông: Chiến lược của VIB ở hoạt động Interbank market (thị trường liên ngân hàng)? Dư nợ cho khách hàng có kỳ hạn 1-5 năm, hơn 5 năm tăng nhanh trong năm 2024 vì sao? Room của nhà đầu tư nước ngoài sắp tới có thay đổi không?
Ông Lê Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối Nguồn vốn và Ngoại hối: Interbank chủ yếu huy động vốn ngắn hạn liên ngân hàng khoảng 1 tháng, đây là ngách để các ngân hàng tối ưu vốn nhàn rỗi hoặc đầu tư vào giấy tờ có giá có tính thanh khoản cao.
Ông Hồ Vân Long, CFO: Trong năm 2024, VIB có nhiều chương trình thúc đẩy tín dụng, đặc biệt là bán lẻ. 90% cho vay bán lẻ là cho vay thế chấp, 80% trong số này là cho vay mua nhà với nhiều gói khác nhau, kỳ hạn 6 – 12 – 18 tháng.
Chủ tịch Đặng Khắc Vỹ: Cổ đông chiến lược CBA (Commonwealth Bank of Australia) đi với VIB hơn 10 năm và đã đưa vào ngân hàng khoảng 175 triệu USD trong giai đoạn nền kinh tế hết sức khó khăn.
Cách đây 5 năm, trước COVID-19, CBA thay đổi chiến lược toàn cầu, trừ Australia thì gần như họ đóng hết các khoản đầu tư và có thể nói VIB là khoản đầu tư được khép lại sau cùng. Kể từ thời điểm CBA thay đổi chiến lược, họ cũng không đóng góp thêm vào ngân hàng mà ủy quyền cho chúng ta gần như toàn bộ với sự tin tưởng.
Quá trình hợp tác giữa VIB với CBA rất tốt, họ nhận về xấp xỉ 500 triệu USD cổ tức lũy kế trong quá trình đầu tư. Theo thỏa thuận, CBA đang bán tự do ra thị trường 5% và bán cho cổ đông nội bộ 15%.
Với tốc độ tăng trưởng như hiện nay thì VIB vẫn chưa cần nguồn vốn mới. Tuy nhiên, HĐQT nhận thấy cũng cần tăng vốn chủ sở hữu để từ năm 2025 trở đi có thể phát triển nhanh và vững chắc.
HĐQT đang trao đổi với các ngân hàng, quỹ đầu tư, đơn vị tư vấn để tìm kiếm một hoặc một số đối tác thích hợp, đảm bảo được giá tốt nhất, có thể hỗ trợ thêm về huy động vốn, công nghệ… Khi có thông tin rõ ràng hơn, chúng tôi sẽ xin ý kiến cổ đông.
Cổ đông: Fintech ngày càng nổi bật và nhiều ý kiến cho rằng lĩnh vực này đang cạnh tranh mảnh đất ngân hàng, quan điểm của ban lãnh đạo như thế nào?
Chủ tịch Đặng Khắc Vỹ: Trong thị trường tài chính rộng mở thì có đầy đủ mảnh đất cho các loại hình kinh doanh, bao gồm cả Fintech. Kể cả với tốc độ tăng trưởng hơn 20% hiện nay thì VIB cũng chỉ mới làm được 5-10% tiềm năng của thị trường.
Tương tự cho thị trường Fintech mới manh nha, bắt đầu. Chúng tôi rất cởi mở với những xu hướng mới và nếu có ngân hàng nào thành công, chúng tôi sẽ là ngân hàng đầu tiên hợp tác với họ.
Cổ đông: Lợi nhuận VIB tăng thì nợ xấu cũng tăng trong 5 năm qua, liệu VIB có đánh đổi giảm kiểm soát rủi ro để đạt lợi nhuận không? Công ty chứng khoán Kafi có một số cổ đông đầu tư vào VIB?
Chủ tịch Đặng Khắc Vỹ: NPL (Non Performing Loan – nợ xấu ngân hàng) là chủ đề rất nóng ở ngành ngân hàng, có những ngân hàng đang rất tốt nhưng hôm sau NHNN phải nhảy vào hỗ trợ.
Rủi ro ở VIB đặt ngang hàng với hai yếu tố còn lại là tăng trưởng và hiệu suất. Khó khăn hơn khi VIB là ngân hàng bán lẻ, không tái cơ cấu nợ. Do vậy, NPL ở VIB là NPL thực chất. Đối với động sản thì trích lập dự phòng 100%, bất động sản thì sau hai năm phải trích lập dự phòng. NPL hiện tại của VIB hơn 2%.
