Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR), một trong những nhà phát triển bất động sản lớn tại TP HCM, vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 sắp tổ chức ngày 30/6 tại TP HCM, trong đó đề cập sẽ trình cổ đông thông qua 2 phương án huy động vốn.
Doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 67,16 triệu cổ phiếu PDR cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá bán 10.000 đồng một cổ phần, hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Thời gian phát hành dự kiến trong năm nay, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Toàn bộ số tiền huy động gần 672 tỷ đồng được dùng để thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu mà công ty đã phát hành trong hai năm 2021 và 2022. Thời gian trả nợ dự kiến trong quý III, IV/2023 và năm 2024 trên cơ sở thỏa thuận giữa công ty và người sở hữu trái phiếu về việc mua lại trái phiếu trước hạn (nếu có).
Trường hợp số trái phiếu đáo hạn trước thời điểm hồ sơ chào bán riêng lẻ sẽ ủy quyền cho HĐQT đàm phán với trái chủ để gia hạn thời gian thanh toán của những trái phiếu này. Nếu đàm phán không thành công, HĐQT lên phương án chủ động tìm kiếm các nguồn tài trợ khác để thanh toán đúng quy định.
Trường hợp số tiền huy động được từ đợt chào bán riêng lẻ không đạt được 100% như kế hoạch dự kiến, HĐQT sẽ cân nhắc bổ sung vốn còn thiếu thông qua số tiền thu được từ hoạt động kinh doanh và các hình thức huy động vốn khác phù hợp với quy định pháp luật.
Dự án tòa nhà văn phòng Phát Đạt tại quận 3, TP HCM vừa công bố hoàn thiện phần ngầm hôm 15/6. Ảnh: Công ty Phát Đạt
Ngoài ra, doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 134 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán 10.000 đồng một cổ phần trong năm 2023 và 2024. Tỷ lệ chào bán là 1:5,5 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, mỗi 5,5 quyền mua được mua 1 cổ phiếu chào bán thêm).
Hơn 1.343 tỷ đồng dự kiến thu được sẽ để triển khai các dự án của Phát Đạt và của công ty con. Đó là dự án đầu tư phát triển khu đô thị tại phân khu số 2 và 9 Khu du lịch sinh thái Nhơn Hội, Bình Định (132 tỷ đồng); Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh (hơn 511 tỷ đồng); Trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn cao cấp Ngô Mây, Bình Định (400 tỷ đồng); Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1, Thuận An 2 (300 tỷ đồng).
Nếu phát hành cổ phiếu thành công theo 2 phương án, dự kiến vốn điều lệ của PDR sẽ tăng thêm 2.015 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên hơn 8.731 tỷ đồng.
Hôm 27/6, PDR đã mua lại 78,8 tỷ đồng trái phiếu trong lô trái phiếu PDRH2123010. Lô này có tổng trị giá 500 tỷ đồng, phát hành ngày 23/12/2021 và đáo hạn vào ngày 23/12, giá trị còn lại là 421,2 tỷ đồng. Trước đó, ngày 7/6, công ty đã mua lại 19,4 tỷ đồng trái phiếu thuộc lô trái phiếu 100 tỷ đồng có ngày đáo hạn là 7/8 tới, dư nợ trái phiếu của lô này giảm xuống còn 45,6 tỷ đồng.
Từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp đã có 8 đợt mua lại trái phiếu trước hạn với tổng giá trị gần 1.030 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I, công ty có gần 3.500 tỷ đồng nợ vay, giảm gần 1.000 tỷ so với đầu năm. Nợ trái phiếu là hơn 1.600 tỷ đồng, hầu hết các lô trái phiếu đều đáo hạn trong năm 2023.
