Cụ thể, lô trái phiếu có mã EIGCH2227002 kỳ hạn 5 năm, trái phiếu được phát hành tại thị trường trong nước. Khối lượng phát hành là 1.340.895 trái phiếu có giá 1.000.000 đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu này được chào bán vào ngày 4/4/2022 và hoàn tất ngày 29/6/2022.
Công ty CP Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục có tổng khối lượng phát hành trái phiếu từ đầu năm đến nay gần 2.000 tỷ đồng.
Về vấn đề mua lại và hoán đổi, Công ty CP Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục nêu rõ tổ chức phát hành có quyền mua lại trái phiếu trước hạn tại thời điểm trong 24 tháng kể từ ngày phát hành với giá mua lại tương ứng với lãi suất nhà đầu tư nhận được trong thời gian nắm giữ trái phiếu như sau:
Từ đủ 24 tháng đến dưới 36 tháng, giá mua lại tương ứng với lãi suất nhà đầu tư nhận được trong thời gian nắm giữ trái phiếu là 12%/năm; từ đủ 36 tháng đến dưới 48 tháng là 12,5%/năm; từ đủ 48 tháng đến dưới 60 tháng là 13%/năm.
Trước đó, vào ngày 20/5, doanh nghiệp này cũng đã huy động xong gần 622 tỷ đồng qua kênh trái phiếu cũng với kỳ hạn 5 năm. Ngày đáo hạn là 22/2/2027. Như vậy, tổng giá trị trái phiếu mà công ty này huy động từ đầu năm đến nay là hơn 1.962 tỷ đồng.
Công ty CP Tập đoàn Hạ tầng giáo dục - tiền thân là Công ty CP đầu tư xây dựng Bộ Ba (Trinity Design), được thành lập ngày 23/11/2007. Công ty có vốn điều lệ 390 tỷ đồng. Đây là đơn vị giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực từ thiết kế quy hoạch các dự án lớn, khu nghỉ dưỡng, các công trình lớn cho đến thiết kế và thi công nội thất các công trình biệt thự, chung cư, khách sạn, nhà phố...
Doanh nghiệp này từng thi công nhiều hệ thống cơ sở hạ tầng giáo dục cho các thương hiệu thuộc Apax Holdings của ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) như: Apax English/Apax Leaders, Apax Franklin, STEAMe Garten… hay nhà thuốc Pharmacity, Long Châu.
Ngoài ra, theo giới thiệu trên website, Công ty CP Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục còn sở hữu Khu du lịch Hồng Quang Long Hải, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu , với quy mô 5,3 ha, đã được cấp phép và xây dựng hoàn thành cơ bản phần hạ tầng. Đây là dự án nằm tại vị trí đắc địa của Trung tâm du lịch Long Hải, nơi có quần thể du lịch cao cấp đã hình thành.
Được biết, để tham gia dự án này, Apax Holdings đã đầu tư 300 tỷ đồng từ nguồn vốn phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu vào hồi đầu năm. Cụ thể, Apax Holdings đã chào bán hơn 83 triệu cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tương đương 831,5 tỷ đồng. Sau khi chào bán, vốn điều lệ doanh nghiệp cũng tăng lên 1.663 tỷ đồng.
>DXG sẽ “tắc" vốn nếu phát hành trái phiếu quốc tế không thành công?
Cổ phiếu được chào bán là cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng, tỷ lệ thực hiện quyền mua 1:1, đối tượng được mua là cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phần.
Apax Holdings đã phát hành cổ phiếu để góp vốn đầu tư dự án du lịch Hồng Quang Long Hải, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Với số tiền thu về là 831,5 tỷ đồng, Apax Holdings dùng 304 tỷ đồng để thanh toán khoản vay với Công ty CP Anh ngữ Apax, 227 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động và 300 tỷ đồng để hợp tác đầu tư dự án khu du lịch Hồng Quang Long Hải - Vũng Tàu. Theo kế hoạch, dự án này sẽ được xây dựng thành khu du lịch nghỉ dưỡng , vui chơi giải trí cao cấp đạt tiêu chuẩn 4 - 5 sao, gồm ba khu chính là khu khách sạn, khu biệt thự nghỉ dưỡng và khu VIP Resident.
Về Apax Holdings, đây là doanh nghiệp chuyên hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo Tiếng Anh và tư vấn đầu tư. Từ năm 2021, doanh nghiệp này công bố bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực bất động sản, đặc biệt là bất động sản giáo dục.
Năm 2022, Apax Holdings lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu 2.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 80 tỷ đồng, lần lượt tăng 21% và giảm 16% so với thực hiện năm ngoái. Quý I năm nay, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 286,5 tỷ đồng, chủ yếu đến từ các hoạt động đào tạo online. Lãi sau thuế của Apax Holdings là 2,7 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ 2021.
Về chiến lược và định hướng hoạt động kinh doanh, Apax Holdings khẳng định là một công ty đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh giáo dục và đào tạo. Năm 2022, nhiệm vụ chính của công ty là thực hiện huy động vốn để đầu tư vào các công ty con, công ty thành viên. Bên cạnh đó, công ty sẽ tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh truyền thống là đầu tư tài chính dài hạn, dịch vụ tư vấn tài chính và tư vấn xúc tiến thương mại.
Cụ thể, Apax Holdings sẽ tiếp tục phát triển Apax Leaders, tập trung hoàn thiện 130 trung tâm phục vụ cho 88.000 đến 150.000 học sinh và phát triển mảng tiếng anh online chất lượng cao qua hệ thống Apax Virtual School (AVS). Ngoài ra, Công ty cũng kỳ vọng mở thêm 4 trung tâm tiếng Anh cho học sinh các gia đình có thu nhập thấp, phát triển sản phẩm giáo dục online Englishnow Co-learning.
