Cổ phiếu PAN kịch trần sau tin sắp triển khai huy động gần 1.600 tỷ để M&A, tái cơ cấu nợ

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn PAN (Mã: PAN) vừa công bố nghị quyết thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

PAN dự kiến phát hành thêm tối đa 188 triệu cổ phần, tương đương 90% số cổ phiếu đang lưu hành.

Trong đó, tập đoàn sẽ phát hành tối đa 83.557.990 cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 5:2.

Đồng thời, PAN dự kiến chào bán tối đa 104.447.375 cổ phần cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cp. Tỷ lệ phát hành là 2:1. Mức giá phát hành chỉ bằng khoảng 66% thị giá cổ phiếu PAN chốt ngày 6/6 (22.800 đồng/cp).

PAN dự kiến sẽ thu được khoảng gần 1.567 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

825 tỷ đồng sẽ dùng để nâng tỷ lệ sở hữu tại 5 công ty có hoạt động kinh doanh hiệu quả và tăng trưởng tốt nhằm nâng cao lợi ích tổng thể cả tập đoàn và tạo điều kiện lựa chọn, tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược cho từng công ty bằng việc chuyển nhượng vốn/phát hành mới tại các công ty tương ứng. 

Bên cạnh đó, tập đoàn sẽ dùng 400 tỷ đồng để M&A các công ty mới trong lĩnh vực nông nghiệp - thực phẩm, giúp hoàn thiện chuỗi giá trị.

100 tỷ đồng dùng để đầu tư ngắn và trung hạn vào các sản phẩm đầu tư an toàn, có lãi suất cố định nhằm tối ưu hoá nguồn vốn cho công ty.

Gần 187 tỷ đồng PAN sẽ dùng để trả nợ cho ngân hàng Vietcombank. 55 tỷ đồng còn lại được dùng để góp thêm vốn vào CTCP Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An theo kế hoạch phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu và dự kiến sử dụng nguồn vốn này để đầu tư hạ tầng mở rộng sản xuất kinh doanh. 

Thời gian sử dụng vốn cho các hoạt động nêu trên là trong quý IV/2022 và/hoặc ngay sau khi hoàn tất đợt chào bán. 

Sau hai đợt phát hành trên, vốn điều lệ của PAN dự kiến tăng từ 2.163 tỷ lên 4.043 tỷ đồng.

Sau thông tin thông qua việc triển khai phát hành tăng vốn, cổ phiếu PAN tăng kịch trần phiên sáng 7/6 lên 24.350 đồng/cp tính tới 10h20.