Thống kê của Bloomberg cho thấy sự dịch chuyển lớn trong cơ cấu chi phí của Nvidia, khi các nhà cung cấp châu Á chiếm 90% chi phí sản xuất của hãng, tăng mạnh so với mức 65% năm ngoái. Trong đó, TSMC gia công chip, SK Hynix và Samsung cung cấp bộ nhớ HBM, hay Foxconn và Quanta lắp ráp máy chủ.
Vấn đề của Nvidia còn đến từ AI vật lý (Physical AI), thế hệ phần cứng mới đang mở rộng danh mục sản phẩm của hãng, đồng thời đẩy độ phụ thuộc này lên kỷ lục. Ví dụ, nền tảng robot Jetson Thor mới của Nvidia dựa trên kiến trúc Blackwell và sản xuất trên tiến trình 3 nm của TSMC. Các module cao cấp như T5000 hay biến thể giá rẻ T4000 đều sử dụng nhân CPU Arm Neoverse và bộ nhớ LPDDR5X từ Samsung hoặc SK Hynix. Việc sản xuất chip robot không những phải cạnh tranh trực tiếp suất ưu tiên tấm wafer 3 nm với dòng GPU trung tâm dữ liệu Blackwell và chip ôtô tự hành Drive AGX Thor, mà còn cần nhiều LPDDR5X từ Samsung và SK Hynix. Đây là những linh kiện DRAM đang khan hiếm do các nhà sản xuất bộ nhớ dồn toàn lực cho HBM.
