Theo báo cáo tài chính kiểm toán mới công bố của Công ty cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (HQC), tổng nợ của doanh nghiệp tăng mạnh lên 4.986 tỷ đồng, tăng 89% so với năm trước. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm khoảng 76% cơ cấu nợ của Hoàng Quân.
Đặc biệt, ở khoản mục phải trả dài hạn được ghi là tiền mượn, Hoàng Quân đang nợ ông Trương Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty 1.166 tỷ đồng, phát sinh thêm 1.160 tỷ đồng trong năm khi khoản nợ ông Tuấn ngày đầu năm chỉ là 6,6 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Diệu Phương – vợ ông Tuấn, Phó chủ tịch HĐQT Hoàng Quân cũng đang cho công ty vay gần 35 tỷ đồng. Tổng số tiền của hai vợ chồng ông Tuấn – bà Phương là 1201 tỷ đồng.
Trong kỳ đại hội cổ đông sắp tới, Hoàng Quân dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ thành cổ phần.
Theo đó, Hoàng Quân dự kiến phát hành khoảng 87,3 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm cho ông Trương Anh Tuấn để hoán đổi 873 tỷ đồng. Sau phát hành, số tiền công ty nợ ông Tuấn sẽ giảm từ 1.166 tỷ đồng về còn 293 tỷ đồng.
Hiện nay, ông Tuấn đang sở hữu gần 16,4 triệu cổ phiếu HQC, tương ứng tỷ lệ 3,43%. Nếu nhận thêm 87,3 triệu cổ phiếu, tổng số cổ phiếu ông Tuấn sở hữu sẽ là gần 103,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 14,9% cổ phần.
Ngoài chủ nợ lớn là ông Tuấn, Hoàng Quân còn đang nợ bốn cá nhân khác là bà Nguyễn Thị Điểm, ông Hoàng Minh Đức, bà Nguyễn Thị Như Hiền và bà Nguyễn Trần Thùy Trang từ 300 – 337 tỷ đồng. Công ty dự kiến phát hành 130,7 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 4 cá nhân trên để hoán đổi 1.307 tỷ đồng nợ vay với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.
Như vậy, sau khi phát hành và hoán đổi nợ, công ty chỉ còn nợ bà Điểm 36,2 triệu đồng và nợ ông Hoàng Minh Đức 2,16 triệu đồng.
Nếu phương án trên được thông qua, Hoàng Quân sẽ phát hành tổng 218 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, vốn điều lệ công ty sẽ tăng từ 4.766 tỷ đồng lên 6.946 tỷ đồng, thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2022.
Một doanh nghiệp khác cũng dự kiến sắp tới sẽ phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ thành vốn cổ phần là CTCP Quốc Cường – Gia Lai (QCG). Theo đó, trong ĐHCĐ thường niên năm 2021 tổ chức vào ngày 31/12/2021, HĐQT công ty đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chuyển đổi nợ để tăng vốn điều lệ.
Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến chào bán gần 61,9 triệu cổ phiếu với giá 11.000 đồng/cổ phiếu, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Sau khi chào bán cổ phiếu thành công, vốn điều lệ QCG có thể tăng từ 2.751 tỷ lên gần 3.370 tỷ đồng.
Còn trong năm 2021, CTCP Gỗ Trường Thành (TTF) đã phát hành thành công 40,5 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ khoảng 405 tỷ đồng với ông Bùi Hồng Minh. Tỉ lệ hoán đổi nợ là 10.000 đồng hoán đổi thành 1 cổ phiếu ưu đãi, với cổ tức cố định là 6,5%/năm. Và TTF cũng đã chào bán thành công gần 59,5 triệu cổ phiếu cho 18 nhà đầu tư cá nhân thu về khoảng 595 tỷ đồng.
