VN-Index kết thúc năm 2024 ở mức 1.270 điểm, tăng 12,3% so với cuối năm 2023. Những nhịp tăng dài của thị trường đã giúp các công ty chứng khoán thu lãi lớn từ mảng tự doanh.
Chứng khoán SSI (mã SSI) ghi nhận lãi thuần 2.420 tỷ đồng từ mảng tự doanh trong năm 2024, dù giảm nhẹ 2% so với 2023 nhưng vẫn dẫn đầu toàn ngành.
Danh mục tài sản FVTPL của SSI dành tỷ trọng lớn nhất cho chứng chỉ tiền gửi 24.737 tỷ đồng, trái phiếu 15.230 tỷ đồng. Hơn 50% tỷ trọng danh mục cổ phiếu của SSI tập trung vào VPB 909 tỷ đồng nhưng đang tạm lỗ.
Nguồn SSI
Cũng thu lãi hơn 2.000 tỷ đồng từ tự doanh trong năm 2024 là Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) với 2.245 tỷ đồng và tăng tới 53% so với năm 2023.
TCBS nắm tài sản chủ yếu ở danh mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS). Trong đó, trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết chiếm 15.371 tỷ đồng, 1.126 tỷ đồng cổ phiếu niêm yết và 1.173 tỷ đồng trái phiếu niêm yết.
Nguồn: TCBS
Trong nhóm thu lãi hơn 1.000 tỷ đồng từ tự doanh chỉ có Chứng khoán VNDirect (VND) với 1.445 tỷ đồng, giảm 36% so với năm trước.
Danh mục FVTPL của VND ghi nhận 24.519 tỷ đồng, tăng 46% so với đầu năm và chiếm tới 55% tổng tài sản của công ty. Trong đó, công ty nắm giữ hơn 1.442 tỷ đồng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết (giá gốc), riêng khoản đầu tư vào cổ phiếu VPB đang tạm lỗ nhẹ 30 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, VND đang cầm 1.900 tỷ đồng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ chưa niêm yết; chứng chỉ tiền gửi 6.562 tỷ đồng. VND tăng cường nắm giữ trái phiếu với 3.986 tỷ đồng trái phiếu niêm yết và 10.631 trái phiếu chưa niêm yết.
Ở nhóm thu lãi tự doanh dưới 1.000 tỷ đồng có Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) với 884 tỷ đồng, gấp gần 4 lần năm 2023. Khác với các công trên, SHS đầu tư chủ yếu cho cổ phiếu niêm yết với 4.467 tỷ đồng nổi bật là FRT, FPT, VTP, SHB, TCD và cũng phải "gồng lỗ" VPB.
Ngoài ra, SHS cũng nắm giữ hơn 2.727 tỷ đồng trái phiếu và 1.215 tỷ đồng công cụ thị trường tiền tệ.
Nguồn: SHS
Chứng khoán VPBank (VPBankS) thu lãi tự doanh 829 tỷ đồng trong năm 2024, giảm 22% so với năm trước. Trong đó, công ty nắm chủ yếu trái phiếu chưa niêm yết tại danh mục FVTPL đạt 7.623 tỷ và 1.072 tỷ đồng trái phiếu niêm yết tại danh mục AFS; 3.203 chứng chỉ tiền gửi.
Đáng chú ý nhất phải kể tới Chứng khoán VPS (VPSS) khi chuyển từ lỗ thành lãi gần 766 tỷ đồng từ mảng tự doanh. Trong đó, 85% danh mục tài sản FVTPL của VPS ở dưới dạng công cụ thị trường tiền tệ đạt 6.953 tỷ đồng, trái phiếu niêm yết 1.108 tỷ đồng, cổ phiếu chỉ chiếm lượng nhỏ.
