Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP (Becamex Group, mã: BCM) đã thông qua phương án phát hành và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ lần 2 năm 2026.
Theo đó, BCM dự kiến phát hành tối đa 12.000 trái phiếu mã BCML12602. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, qua đó huy động 1.200 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm.
Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi. Trong đó, 4 kỳ tính lãi đầu tiên áp dụng lãi suất cố định 12,5%/năm; các kỳ tính lãi còn lại áp dụng lãi suất thả nổi = 3,5% + lãi suất tham chiếu MB.
Mục đích phát hành trái phiếu nhằm cơ cấu một số khoản nợ ngân hàng của tổ chức phát hành. Cụ thể như sau:
Nguồn: BCM
Trước đó, theo công bố trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong khoảng thời gian từ 28/8-15/9/2026, Becamex Group đã phát hành 7.100 trái phiếu mã BCML12601, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 710 tỷ đồng. Với kỳ hạn 3 năm, lô trái phiếu này dự kiến đáo hạn ngày 28/8/2029.
Theo phương án phát hành được công bố trước đó, đây là không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản, và chào bán tại thị trường trong nước.
Trái phiếu có lãi suất được xác định theo phương thức kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Trong đó, lãi suất 02 kỳ thanh toán lãi đầu tiên là 11%/năm; lãi suất áp dụng cho các kỳ thanh toán lãi tiếp theo bằng Lãi Suất Tham Chiếu cộng (+) biên độ 4,0%/năm. Thanh toán lãi định kỳ 6 tháng/lần.
Tài sản bảo đảm là các quyền sử dụng đất ở tại đô thị và toàn bộ các quyền và lợi ích liên quan đến các quyền sử dụng đất có tổng diện tích 80.959,9 m2 do tổ chức phát hành sở hữu. Tổng giá trị tài sản thế chấp được định giá hơn 1.016 tỷ đồng.
Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được dùng để cơ cấu lại khoản nợ của tổ chức phát hành. Trong đó, 110 tỷ đồng để thanh toán gốc khoản vay ngắn hạn tại BIDV chi nhánh Bình Dương và 600 tỷ đồng để thanh toán gốc khoản vay ngắn hạn tại Vietcombank chi nhánh Đồng Nai.
Ở chiều ngược lại, ngày 15/9/2026, Becamex Group đã thanh toán 2.500 tỷ đồng tiền gốc và gần 69 tỷ đồng tiền lãi, qua đó tất toán xong lô trái phiếu BCMH2126005.
Theo công bố phát hành trên HNX, lô BCMH2126005 bao gồm 2,5 triệu trái phiếu mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu; kỳ hạn 5 năm. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản.
Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất đối với 7 lô/thửa đất tại phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (nay là TP.HCM) thuộc sở hữu của Becamex Group, với giá trị định giá hơn 3.911 tỷ đồng (Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 0276/08.21/BIDV/BDG/EXIMA ngày 25/8/2021). Mục đích phát hành là để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của Tổ chức phát hành.
