CTCP Bamboo Capital (Mã: BCG) vừa lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thông qua phương án chào bán thêm hơn 516,7 triệu cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ lên 10.500 tỷ đồng.
Cụ thể, công ty dự kiến phát hành 250 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư công chúng theo hình thức bán đấu giá cổ phần. Giá khởi điểm bằng tối thiểu 70% giá tham chiếu bình quân của 30 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán của cổ phiếu BCG tính đến ngày HĐQT công ty ra quyết định chào bán.
Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ phát hành hơn 266,7 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 (sở hữu cứ 100 cổ phiếu sẽ được mua thêm 50 cổ phiếu mới). Giá chào bán là 10.000 đồng/cp, tổng số tiền thu được dự kiến là hơn 2.667 tỷ đồng.
Theo BCG, sau khi hoàn thành hai đợt chào bán trên và các đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021, phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình ESOP, số lượng cổ phiếu lưu hành của công ty sẽ tăng từ 503 triệu cổ phiếu lên 1.050 cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ của công ty tăng từ 5.033 tỷ đồng lên khoảng 10.500 tỷ đồng.
Chốt phiên 25/7, BCG tạm dừng ở 14.850 đồng/cp. (Nguồn: Tradingview)
Trước đó tại ĐHĐCĐ thường niên, ban lãnh đạo BCG cho biết số tiền thu được hơn 5.000 tỷ đồng từ việc phát hành cổ phiếu nói trên sẽ được góp vốn vào BCG Finanical nhằm tăng vốn cho Bảo hiểm AAA; đầu tư thêm mảng fintech của Công ty Bamboo ID để phát triển ứng dụng ngân hàng số; đầu tư dài hạn vào mảng ngân hàng và M&A các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính.
Những năm gần đây, BCG liên tục huy động vốn thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để thực hiện chiến lược M&A, đầu tư bất động sản, năng lượng tái tạo, dược phẩm và dịch vụ taxi,...
Chẳng hạn từ tháng 9/2020, BCG đã đẩy mạnh tăng vốn từ 1.360 tỷ đồng gấp 3,7 lần lên 5.033 tỷ tính đến hiện tại. Song song đó, công ty cũng huy động vốn thông qua kênh trái phiếu.
Năm 2022, bên cạnh triển khai các dự án bất động sản và năng lượng tái tạo, BCG xác định đây cũng sẽ là năm bùng nổ để IPO loạt công ty thành viên là BCG Energy, BCG Land và Nguyễn Hoàng.
Ngoài ra, BCG còn đang tìm hiểu các cơ hội trong lĩnh vực mới là hydrogen và lĩnh vực năng lượng của Siemens Gamesa Renewable Energy nhằm phát triển các dự án. Song song đó tập đoàn đang tìm hiểu các dự án về lưu trữ tích điện (energy savings). Trong năm 2022, công ty dự định bắt đầu thực hiện dự án hydrogen.
Quá trình tăng vốn của BCG. Nguồn: (MH tổng hợp từ công bố thông tin của BCG).
Tính đến hiện tại, BCG chưa công bố báo cáo tài chính quý II/2022. Trước đó, vào cuối quý I/2022, tổng tài sản của BCG đã lên đến 41.505 tỷ đồng, trong đó, khoản phải thu ngắn hạn hơn 12.003 tỷ đồng, tăng khoảng 1.800 tỷ.
Ở phía nguồn vốn, tổng nợ đi vay của BCG hơn 15.100 tỷ đồng, chiếm một nửa tổng nợ phải trả, tăng khoảng 12% so với đầu năm, chủ yếu là nợ vay dài hạn. Trong đó, dư nợ trái phiếu ngắn hạn và dài hạn của tập đoàn hơn 9.097 tỷ đồng.
