Sự kiện quy tụ các chuyên gia trong nước và quốc tế với những phiên thảo luận chuyên đề về hoạch định di sản, chuyển giao thế hệ và khoa học trường thọ. Theo các chuyên gia tại sự kiện, đối với nhiều gia đình doanh nhân, tài sản là thành quả được gây dựng qua nhiều thập kỷ. Khi bước vào giai đoạn chuyển giao, thách thức không chỉ nằm ở việc tài sản được trao lại cho ai, mà còn ở khả năng duy trì hoạt động của doanh nghiệp và sự ổn định của gia đình nếu người sáng lập không thể tiếp tục trực tiếp điều hành. Vì vậy, kế hoạch chuyển giao cần được chuẩn bị đồng thời trên hai phương diện: nguồn lực tài chính và sự sẵn sàng của thế hệ tiếp nối, cùng những nguyên tắc quản trị được xác lập từ trước.
Tại chuyên đề Legacy - Hoạch định di sản và Chuyển giao thế hệ, các chuyên gia thảo luận cách kết nối quyền sở hữu, trách nhiệm điều hành, quyền thụ hưởng và năng lực tiếp nhận của thế hệ kế tiếp. Di chúc, hiến chương gia đình, cấu trúc công ty nắm giữ vốn (holding company), văn phòng gia đình (Family Office), tín thác (Trust) và bảo hiểm nhân thọ được định vị là công cụ phục vụ các mục tiêu khác nhau, tùy nhu cầu và khuôn khổ pháp luật áp dụng. Điều quan trọng là lựa chọn và phối hợp các công cụ trong một kế hoạch có nguyên tắc thực hiện rõ ràng.
