ACB muốn huy động 20.000 tỷ đồng từ trái phiếu riêng lẻ

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB - Mã: ACB) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) về thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt một trong năm 2025 với tổng giá trị phát hành là 20.000 tỷ đồng.

Theo đó, lần này ACB sẽ phát hành ra thị trường tối đa 200.000 trái phiếu với kỳ hạn tối đa 5 năm trong 10 đợt. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100 triệu đồng/trái phiếu hoặc bội số của 100 triệu đồng, giá phát hành bằng mệnh giá.

Được biết, đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản và không phải là nợ thứ cấp của ngân hàng. Mức lãi suất sẽ được Tổng Giám đốc ACB quyết định dựa trên nhu cầu của thị trường.

Ngân hàng dự kiến chào bán các nhà đầu tư tổ chức đáp ứng quy định của pháp luật về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Thanh toán lãi định kỳ với hình thức trả sau, 12 tháng một lần. 

Theo giải trình từ phía ngân hàng, mục đích phát hành trái phiếu là nhằm phục vụ nhu cầu cho vay, đầu tư cũng như đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Về kế hoạch kinh doanh, ACB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 23.000 tỷ đồng, tăng 9,5% so với năm ngoái; cho vay khách hàng là 673.596 tỷ đồng, tăng 16%. Tổng tài sản tăng 14% ước đạt 984.967 tỷ đồng; cùng mức tăng trưởng đó tiền gửi khách hàng và giấy tờ kỳ vọng đạt 728.409 tỷ đồng. 

Dự phóng về kết quả kinh doanh, Chứng khoán KB (KBSV) kỳ vọng tăng trưởng tín dụng ngân hàng ACB năm 2025 đạt 17% được dẫn dắt ở tất cả các mảng cho vay, đặc biệt là nhóm khách hàng doanh nghiệp sau khi ngân hàng mở rộng danh mục cho vay nhóm này.

Nhóm phân tích kỳ vọng cho vay bán lẻ, chiếm 63% tổng danh mục tín dụng, sẽ phục hồi mạnh, đặc biệt là trong mảng cho vay mua nhà khi thị trường bất động sản miền Nam bắt kịp đà hồi phục của miền Bắc. Trong khi tại mảng cho vay bán buôn, ACB sẽ điều chỉnh khẩu vị rủi ro linh hoạt hơn và tiếp tục kiểm soát chất lượng khoản vay, chủ yếu ở các ngành như thương nghiệp, công nghiệp chế biến, xây dựng và bất động sản khu công nghiệp.

Theo KBSV, ngân hàng ACB cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào các công ty con như ACBS và ACBL, sau khi hai công ty này ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Dự kiến, ACB sẽ tăng vốn cho ACBS thêm 3.000 tỷ đồng vào năm 2025 để củng cố vị thế và mở rộng hoạt động.

Cập nhật lúc 10h30 trong phiên 18/3, giá cổ phiếu ACB đang được giao dịch ở mức thị giá 26.400 đồng/cp, tăng gần 3% so với đầu năm, khối lượng giao dịch hơn 2 triệu đơn vị.