Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC) vừa công bố kết quả mua lại trước hạn trái phiếu phát hành ra công chúng mã KBC121020. Lô trái phiếu có tổng giá trị là 1.500 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm và ngày phát hành là 24/6/2021, đáo hạn 24/6/2023.
Trong đó, tổng khối lượng trái phiếu KBC chào mua lại trước hạn theo mệnh giá là 7,5 triệu trái phiếu, tương đương 750 tỷ đồng. Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành từ ngày 11/5 đến 15/5/2023.
Tuy nhiên, trong khoảng thời gian trên, tổng khối lượng trái phiếu do người sở hữu trái phiếu thực hiện quyền bán lại theo mệnh giá chỉ gần 3,43 triệu trái phiếu, đạt gần 46% tổng số trái phiếu KBC chào mua lại trước hạn. Kết quả, Công ty chỉ mua lại trước hạn được 343 tỷ đồng. Theo đó, khối lượng còn lại sau khi mua lại hơn 1.157 tỷ đồng.
Trong thông báo hồi đầu tháng 4, Công ty tự tin tuyên bố đã thu xếp được nguồn vốn và muốn mua lại hoàn toàn các khoản nợ trái phiếu.
KBC cho biết tại thời điểm 1/1/2023, tổng dư nợ trái phiếu của KBC là 3.900 tỷ đồng. Trong đó, có 2.400 tỷ đồng trái phiếu phát hành riêng lẻ và 1.500 tỷ đồng trái phiếu phát hành ra công chúng.
Quý 1/2023, KBC đã tiến hành các thủ tục trả nợ đúng hạn và mua lại trước hạn trái phiếu riêng lẻ trị giá 2.400 tỷ đồng. Chi tiết,
+ KBC đã trả nợ đúng hạn trái phiếu KBCH2123001 đáo hạn ngày 22/2/2023, tổng trị giá 400 tỷ đồng; và mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu KBCH2123002 đáo hạn ngày 3/6/2023, tổng trị giá 1.000 tỷ đồng, hoàn tất thanh toán vào ngày 5/4/2023.
+ Công ty cũng mua trước hạn toàn bộ lô trái phiếu KBCH2123004 đáo hạn ngày 11/11/2024, tổng trị giá 1.000 tỷ đồng, hoàn tất thanh toán vào ngày 31/3/2023.
