[LIVE] ĐHĐCĐ VPBank: Ngân hàng đã nhận được đặt cọc 10% từ SMBC, số tiền hơn 3.500 tỷ đồng, có tham gia nhận chuyển nhượng bắt buộc

Chiều 18/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - Mã: VPB) tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 với nhiều vấn đề quan trọng trình các cổ đông thông qua như kế hoạch kinh doanh năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận, phương án tăng vốn điều lệ, chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài và một số nội dung khác

Tính đến 14h00, số cổ đông tham dự đạt 297 cổ đông, tương đương 76,41% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Trong năm 2023, ngân hàng đặt kế hoạch kinh doanh khá tham vọng với lợi nhuận đạt 24.003 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2022. Tổng tài sản dự kiến đạt 877.000 tỷ đồng, tăng 39%, trong đó dư nợ cấp tín dụng tăng 33% đạt 636.000 tỷ đồng. Số dư tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá ước tăng 41%, đạt 518.000 tỷ đồng.

Theo nhận định của chuyên gia Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), mức tăng trưởng này tương với việc tăng 53% đối với các nguồn thu nhập chính (không bao gồm phí trả trước hoạt động bảo hiểm trong năm 2022). Do đó, kế hoạch này là một thách thức trong bối cảnh kinh tế hiện tại khi mà nhu cầu tín dụng thấp và chi phí tín dụng có thể gia tăng.

Chia sẻ tại ĐHĐCĐ, ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng Giám đốc VPBank khẳng định những gì ban lãnh đạo dự kiến và trình bày với cổ đông, ngân hàng có đủ khả năng thực hiện. Đến cuối năm 2023, VPBank dự kiến vốn chủ sở hữu lên trên 150.000 tỷ đồng.

Trong năm 2023, lãnh đạo ngân hàng cho biết khó khăn với công ty tài chính tiêu dùng FE Credit vẫn còn, HĐQT đã thông qua kế hoạch tái cấu trúc FE Credit. Ban lãnh đạo đánh giá mảng tài chính tiêu dùng mặc dù có khó khăn do COVID-19 và khủng hoảng kinh tế nhưng vẫn là một thị trường hết sức tiềm năng với hơn 60% người dân chưa thể tiếp cận nguồn vốn ngân hàng

Tại thời điểm cuối năm 2022, quy mô vốn chủ sở hữu hợp nhất của VPBank cán mốc hơn 103.000 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm 2021 và đạt mức tăng trưởng kép 28,4% trong 5 năm. Ngân hàng thực hiện phát hành cổ phiếu tỷ lệ 50% để chia cổ tức cho cổ đông, tăng vốn điều lệ lên 67.000 tỷ đồng, trở thành ngân hàng có vốn điều lệ cao nhất hệ thống.

Dự kiến chia cổ tức tiền mặt 10%, chào bán riêng lẻ 1,19 tỷ cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài

Hội đồng quản trị (HĐQT) ngân hàng sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện là 10%, số tiền dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 7.934 tỷ đồng. Thời điểm thực hiện dự kiến vào quý II và quý III/2023.

Thời gian cụ thể do HĐQT quyết định, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và các điều kiện thực tế của ngân hàng. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận chưa phân phối của ngân hàng sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm 31/12/2022.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng dự kiến bán 1,19 tỷ cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài Sumitomo Mitsui Banking Corporation, tương đương 15,005% vốn điều lệ VPBank sau phát hành. Giá chào bán là 30.159 đồng/cp. Số tiền thu về là 35.904 tỷ đồng.

Thời gian dự kiến chào bán là quý II và quý III. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài được thống nhất nâng lên mức tối đa 30% để đảm bảo phương án phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài. Sau thương vụ, vốn điều lệ của VPBank sẽ tăng từ 67.434 tỷ đồng lên 79.339 tỷ đồng.

Việc đạt thoả thuận với với SMBC về thương vụ phát hành riêng lẻ 15%, tương đương quy mô 35.900 tỷ đồng là một trong những động lực tăng trưởng của ngân hàng trong năm 2023. Theo dự kiến của VPBank, thương vụ dự kiến sẽ được thực hiện trong quý II hoặc quý III/2023.

Khoản đầu tư từ SMBC sẽ mang lại cho VPBank 35.900 tỷ đồng vốn cấp 1, nâng tổng vốn chủ sở hữu của VPBank từ 103.500 tỷ đồng lên xấp xỉ 140.000 tỷ đồng, trở thành ngân hàng có vốn chủ lớn nhất hệ thống.

Với số vốn điều lệ tăng thêm, ngân hàng sẽ sử dụng 5.000 tỷ đồng để tăng trưởng nguồn vốn trung dài hạn, để phục vụ nhu cầu cấp tín dụng của khách hàng; 6.000 tỷ để đầu tư góp vốn mua cổ phần công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm và các kế hoạch đầu tư góp vốn khác và 905 tỷ đồng đầu tư vào hạ tầng, cơ sở vật chất, phát triển hệ thống công nghệ thông tin,…

Ngân hàng dự kiến sẽ bầu bổ sung nhân sự một thành viên vào Hội đồng quản trị và một thành viên vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 sau khi SMBC trở thành cổ đông của VPBank. Theo đó, Hội đồng quản trị có 6 thành viên, Ban kiểm soát có 4 thành viên.

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS sẽ được thực hiện tại cuộc họp Đại hội cổ đông gần nhất sau khi thương vụ hoàn tất và trên cơ sở xem xét ứng cử viên do Nhà Đầu Tư đề cử và phụ thuộc vào các chấp thuận cần thiết từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ra, ngân hàng sẽ phát hành hơn 30,2 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ nhân viên (ESOP), với giá 10.000 đồng/cp. Số tiền dự kiến thu về là 302,2 tỷ đồng. Số cổ phiếu phát hành trong đợt này sẽ bị phong tỏa tối đa 3 năm và được nới lỏng thời gian hạn chế chuyển nhượng tùy thuộc vào chính sách nhân sự trong mỗi thời kỳ.

Ban lãnh đạo VPBank cũng tiếp tục trình cổ đông về kế hoạch tìm kiếm, tham gia, triển khai các cơ hội, phương án cơ cấu lại/hỗ trợ tổ chức tín dụng, quỹ tín dụng yếu kém hoặc các hình thức khác với các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác... trong các lĩnh vực mà VPBank được phép tham gia.

Giá trị giao dịch, giá trị góp vốn, hợp tác... từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của Ngân hàng ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Phần Thảo luận:

- Xin ban lãnh đạo cho biết về tiến độ thực hiện thương vụ hợp tác với SMBC?

Chủ tịch Ngô Chí Dũng: Ngày hôm qua (17/4), chúng tôi đã nhận đặt cọc 10%, tương đương 3.590 tỷ đồng. Phần còn lại sẽ nhận được sau khi thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật, sau khi nhận được phê duyệt của NHNN và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, dự kiến sẽ kéo dài trong 2-3 tháng. Dự kiến cuối tháng 7 sẽ hoàn tất và đối tác chiến lược chuyển tiền tăng vốn.

- VPBank có tham gia chương trình mua lại các tổ chức tín dụng yếu kém hay không? và ngân hàng có tiềm năng được nới room ngoại hay không?

 Chủ tịch Ngô Chí Dũng: VPBank có tham gia chương trình tái cơ cấu các TCTD yếu kém và là một trong 4 ngân hàng thực hiện tái cơ cấu các TCTD thuộc diện chuyển nhượng bắt buộc. Tuy nhiên, hiện tại việc này đang trong qua trinh nghiên cứu đề xuất phê duyệt nên tại thời điểm hiện tại thì chúng tôi chỉ có thể thông báo như vậy.

Về việc có được nới room hay không, theo đề án của NHNN có hai ngân hàng sẽ được nới room ngoại lên 49%. Đề án nằm trong quá trình đang được thực thi nên chúng tôi chưa thể nói chi tiết hơn.

(Tiếp tục cập nhật).