Mới đây, Ngân hàng TMCP Phát triển nhà TP HCM (HDBank - Mã: HDB) vừa công bố tài liệu xin ý kiến cổ đông về nhiều vấn đề quan trọng như: chuyển địa điểm đặt trụ sở chính, bán cổ phiếu quỹ, tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP).
Theo đó, ngân hàng dự kiến sẽ chuyển trụ sở chính từ địa điểm hiện tại: 25bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn, TP HCM sang Toà tháp Trung tâm Tài chính Quốc tế Sài Gòn Marina tại Số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP HCM.
Ngân hàng cho biết việc chuyển trụ sở chính lần này nhằm thực hiện chiến lược phát triển trong giai đoạn mới.
Cùng với đó, Hội đồng Quản trị (HĐQT) HDBank cũng lấy ý kiến các cổ đông về phương án tăng vốn điều lệ từ 35.101 tỷ đồng lên tối đa 38.594 tỷ đồng, tương đương tăng xấp xỉ 10% thông qua phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi.
Cụ thể, ngân hàng sẽ phát hành gần 350 triệu cổ phiếu, tương đương 9,05% tổng số cổ phần lưu hành sau phát hành cho ba cổ đông tổ chức hiện hữu Sky Capital Advisor Pte. Ltd (đăng ký 300 trái phiếu) và hai trái chủ khác là Clarendelle Investment PTE. Ltd (650 trái phiếu) và Core Capital PTE. Ltd (650 trái phiếu).
Dự kiến sau khi thực hiện chuyển đổi thành công,Sky Capital Advisor Pte. Ltd sẽ nâng tỷ lệ sở hữu từ 13,3 triệu cổ phiếu lên gần 78,9 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu là 2,044%. Hai cổ đông ngoại còn lại sẽ sở hữu gần 142 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 3,689% vốn của ngân hàng.
Khi đó, HDBank cũng sẽ nâng tỷ lệ sở hữu của cổ đông ngoại từ 16,569% lên 24,149%.
Kế hoạch dự kiến được thực hiện trong năm 2025 đến hết quý II/2026 sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
Sau tăng vốn điều lệ, HDBank (ngân hàng mẹ) đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản đạt 27%, lợi nhuận sau thuế tăng 26% trong năm 2025.
Nguồn: HDBank.
Trong lần xin ý kiến này, HĐQT ngân hàng cũng đưa ra phương án bán ra hơn 15 triệu cổ phiếu quỹ đang sở hữu (tương đương tỷ lệ 0,43%), dự kiến thực hiện trong năm 2025 bằng phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận.
Đồng thời, ngân hàng cũng điều chỉnh thời gian kế hoạch phát hành cổ phiếu cho người lao động từ "trong 02 năm (năm 2024, năm 2025)" theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 thành "trong vòng 03 (ba) năm từ năm 2025 đến hết năm 2027", sẽ phát hành thành nhiều đợt.
